2026.02.24 14:29
우리나라에 처음으로 재무설계를 도입한 한국FPSB가 법인명을 '한국재무설계협회(IFPK)'로 공식 변경했다.IFPK는 브랜드 가치 제고 전략의 일환으로 이달 4일부로 법인명 변경을 완료했다고 24일 밝혔다.지난 2000년 국제CFP평의회 회원국으로 가입하면서 '한국FP협회'로 출범한 IFPK는 2001년 제1회 AFPK(재무설계사) 자격시험과 2002년 제1회 CFP(국제재무설계사) 자격시험을 시행하면서 본격적인 활동을 시작했다. 이후 2004년 한국FP협회에서 분리되면서 한국FPSB로 활동해 왔다.IFPK는 국제FPSB와의 CFP 라이선스 계약 종료에 따라 AFPK 자격인증 중심으로 국제표준(ISO)에 기반한 금융 전문자격자 양성과 개인 재무설계 보급 사업을 추진할
2025.12.30 09:34
CFP(국제 공인 재무설계사)와 AFPK(재무설계사) 인증기관인 한국FPSB는 최근 이사회를 열고 최문희 이사를 5대 회장으로 선출했다고 30일 밝혔다.최문희 신임 회장은 지난 2001년 제1회 AFPK와 2002년 제1회 CFP 시험에 합격한 뒤 25년간 국내 1세대 재무설계 전문가로 활동해 왔다. AFPK·CFP 자격 인증기관인 한국FPSB의 회장 자리에 자격 인증자가 선출된 것은 처음이다.최 회장은 "한국FPSB의 기존사업 이외에 ‘맞춤형 생애설계 사업 확대’와 'AI연계 재무설계 프로그램 개발 추진' 등을 통해 한국FPSB가 금융소비자들에게 신뢰받는 조직으로 자리매김’할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.한국FPSB 관계자는 "최문희 회장의
2025.06.05 14:01
한국을 비롯한 24개국의 국제공인재무설계사(CFP)를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 재무설계사들은 고객 커뮤니케이션 영역에 인공지능(AI)을 적극적으로 활용하는 것으로 조사됐다.한국FPSB는 5일 이같은 내용이 담긴 '인공지능(AI)이 재무설계에 미치는 영향'의 글로벌 설문 결과를 발표했다. 이번 조사는 글로벌 CFP 자격인증기관인 국제FPSB가 주관했다.응답자는 미국, 중국, 영국, 일본 등 총 24개국의 재무설계사 총 6206명으로, 조사는 지난해 11월부터 12월까지 2개월간 진행했다.응답자 3분의 2는 이미 AI를 도입했거나 향후 12개월내 도입할 예정이라고 답했다. 재무설계사가 AI를 가장 많이 활용하는 상위 3가지 분야는 △고객
2025.04.17 13:22
한국FPSB는 지난 3월 15일에 시행한 제90회 AFPK 자격시험에서 681명의 합격자가 배출됐다고 17일 밝혔다.총 접수자는 전년동기 대비 366명이 증가한 2392명이며, 합격률은 34.8%이다.일반 부문은 2030을 위한 경제미디어 콘텐츠를 발행하는 ‘어피티’ 사의 대표인 박진영(34)씨가 수석으로 합격했다. 학생 부문은 연세대에 재학 중인 김이건(22)씨가 수석 합격의 영예를 안았다. 금융회사 별로는 삼성생명이 가장 많은 25명의 합격자를 배출했다. 이어 우리은행 21명, 국민연금공단 19명, 하나은행 11명, 신한투자증권 9명 순이었다.한편 , 한국FPSB는 5월 17일과 18일 양일에 실시하는 올해 첫 번째 CFP 자격시험은 오는 21일부터, 제91회 AFP
2025.02.24 14:23
한국FPSB가 진행하는 청년 재무상담 사업에 참가자들의 상담 결과를 분석한 결과 참가자들은 본인의 재무 상태를 정확하게 진단하고 싶은 욕구가 강했던 것으로 나타났다.한국FPSB는 24일 지난해 수주한 서울시 '서울 영테크', 금융산업공익재단 '금융어드바이저 서비스', 금융감독원 '1939 재무상담' 등 3개의 청년 재무상담 사업을 분석한 '2024년 재무상담 결과보고서'를 공개했다.보고서에 따르면 청년들이 가장 관심 가졌던 재무상담 주제는 '재무 진단'이었다. 이어 '투자 조언', '지출관리', '부동산', '세금', '부채관리', '보험' 순이었다.한국FPSB는 해당 사업을 통해 CFP와 AFPK 자격자들을 상담사로 투입해 참가자들의 재무 상태를 진
2024.12.27 09:13
한국FPSB가 시행하는 청년 재무상담 만족도가 100점 만점에 97.1점이 나왔다. CFP 및 AFPK 자격자가 참여한 재무 상담사에 대한 만족도는 이보다 높은 98.2점이었다. 한국FPSB는 금융감독원이 주최하는 '1939 청년 재무상담' 사업을 높은 만족도로 성공리에 수행했다고 밝혔다.'1939 청년 재무상담'은 지난 10월 접수 시작 2주일 만에 신청이 조기 마감되는 등 청년들의 관심이 높았다. 수석합격자 일반 부문은 금융권 취업을 준비하는 강호경(28, 남)씨가 학생 부문에서 이화여자대학교 김혜주(24, 여)씨가 차지했다.강호경 씨는 "개인재무에 대해 실질적이고 광범위한 지식을 습득했다는 것 도 큰 의미가 있었다"고 말했다. 김혜주 씨는 "점점
2024.12.04 16:03
한국FPSB는 박수연 재무설계사(AFPK)가 청년 맞춤형 재무설계 사업에 실질적인 재무상담에 기여한 공로로 서울시장 표창을 수상했다고 밝혔다. 박수연 AFPK는 한국재무설계 소속으로 사업 초기부터 서울 영테크 상담사로 활약했으며, 올해에는 영테크 팀장 상담사로 활동했다. 서울 영테크 사업은 서울시 거주 만 19~39세 청년들에게 금융교육과 맞춤형 재무상담 서비스를 제공하는 사업으로, 2021년도 11월 사업초기부터 한국FPSB가 운영기관으로서 사업을 담당하고 있다.한국FPSB에 따르면 올해 총 60명의 국제재무설계사(CFP)와 AFPK 자격자가 재무 상담사로 참여해, 1만여명의 청년들에게 재무상담 서비스를 제공했다.상담 만족도는 5점 만점
2024.11.13 13:58
한국FPSB는 경기도와 6개 도시 거주 청년들에게 국제 재무설계사 CFP와 국내 재무설계사인AFPK 자격자가 맞춤형 재무상담을 제공하는 '1939 청년 재무상담'이 신청 2주일 만에 조기 마감 됐다고 13일 밝혔다.앞서 한국FPSB는 금융감독원이 주최하는 '1939 청년 재무상담' 사업의 운영기관으로 선정된 바 있다. 1939 청년 재무상담은 인천·대전·광주·대구·부산을 비롯해 경기도에서 만 19세~39세의 청년을 대상으로 일대일 맞춤형 재무상담을 제공해 건강한 금융생활에 도움을 주는 사업이다.사업 수행기관인 한국FPSB는 10월 말부터 온라인 전용 홈페이지에 420명 선착순으로 상담 신청 접수를 받았는데, 신청자가 몰리면서 접수 시작 2주 만
2024.10.21 11:08
한국FPSB는 금융감독원이 주최하는 '1939 청년 재무상담' 사업의 운영기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다. 1939 청년 재무상담은 인천·대전·광주·대구·부산을 비롯해 경기도에서 만 19세~39세의 청년을 대상으로 일대일 맞춤형 재무상담을 제공해 건강한 금융생활에 도움을 주는 사업이다.이번 1939 청년 재무상담 사업은 금융당국이 주최하는 청년 대상으로 하는 첫번째 재무상담으로써 의의가 크다는 게 한국FPSB의 설명이다.전용 홈페이지에서 28일부터 온라인으로 선착순 420명까지 신청 받으며 자립준비청년의 홀로서기를 지원하는 취지로 자립준비청년은 21일부터 사전 상담 신청이 가능하다.재무상담은 대면 1회와 비대면 1회, 최대 2회
2024.10.07 14:55
한국FPSB는 세계재무설계의 날을 맞아 퇴직을 앞두고 제2의 인생을 설계하는 스토리를 담은 '탄탄대로2'를 제작하고 CFP와 AFPK 자격자들의 하루를 담은 브이로그형 'LIFE OF CFP·AFPK'시즌2를 제작한다고 7일 밝혔다.아울러 재무상식 퀴즈를 풀어보는 예능형 콘텐츠인 'WFPD 재무배틀'을 세계재무설계의 날에 한국FPSB 유튜브에 공개한다.올바른 금융정보와 재무 습관을 길러주기 위해 금융소비자와 직접 소통하는 콘텐츠도 제작한다. 길거리에서 인터뷰를 하며 깜짝 퀴즈도 풀어보는 '돈길만 걸어요'와 테스트를 통해 개인재무의 중요성을 깨닫게 하는 온라인 캠페인도 준비하고 있다.한국FPSB는 지난해 금융권 취업준비생의 스토리를 담았던
2024.06.20 10:54
한국FPSB는 서울 영테크 사업을 통해 올해 1만명을 대상으로 재무상담을 진행할 계획이라고 20일 밝혔다.서울 영테크 사업은 서울시가 만 19~39세 청년들에게 맞춤형 재무상담과 금융교육을 제공해 경제적 자립을 지원하는 것으로 한국FPSB는 지난 2021년 11월 서울 영테크 사업 전문 운영기관으로 선정돼 지난해 말까지 2만명이 넘는 청년들에게 재무상담을 완료했다. 올해는 총 60명의 AFPK와 CFP 자격자가 상담사로 나서 1만명의 청년 재무상담을 목표로 하고 있다. 아울러 서울시가 지난해 국방부와 업무협약을 체결함에 따라 서울 소재 군부대에 복무하는 청년 장병 등을 대상으로도 맞춤형 재무상담을 진행한다. 현재 450여명의 국군 장병·
2024.06.12 14:57
한국FPSB는 지난달 실시한 제45회 CFP 자격시험에서 39명이 최종 합격했다고 12일 밝혔다. 총 접수자는 135명으로 합격률은 33.6%이다.일반 부문 수석 합격자는 현직 세무사인 전하정(30, 여)씨가 이름을 올렸다. 대학 부분은 경남대학교 재학생인 정도원(26, 남)씨가 차지했다.전하정 씨는 "세무사로 고객과 상담을 나누면서 절세 전략 뿐만 아니라, 상속, 투자, 부동산, 보험 등 다양한 분야에서 고객 생애를 고려한 가치있는 종합재무설계 상담의 필요를 느껴 CFP 자격에 도전했다"고 말했다.정도원 씨는 "금융권 취업을 위해서 보다 깊은 재무관리에 대한 이해가 필요하다고 느꼈다"면서 "한국FPSB의 유튜브 채널에서 CFP 자격자 인터뷰 영상
2024.04.12 09:49
한국FPSB는 지난달 말 서울영테크 상담사 위촉식을 한국FPSB 대강당에서 개최했다고 12일 밝혔다.서울영테크 사업은 서울시 거주 청년(만19~39세)들에게 금융교육 및 맞춤형 재무상담 서비스를 제공하는 사업이다.서울영테크 위탁 운영 기관인 한국FPSB에서 면접과 교육을 거쳐 선발된 60여명의 국제재무설계사 CFP와 재무설계사 AFPK 자격자가 서울영테크 상담을 진행한다. 2021년도에 시작했으며, 올해는 3월부터 일대일 맞춤형 재무상담을 본격적으로 시작해 1만명의 청년을 목표로 상담을 진행한다고 밝혔다.오세훈 서울 시장을 대신하여 위촉장을 수여한 김철희 미래청년기획단 단장은 “서울 영테크 사업은 청년들에게 체계적인 재무컨설팅
2023.10.15 21:43
한국FPSB는 지난달 실시한 제44회 CFP 자격시험에서 36명이 최종 합격했다고 15일 밝혔다. 총 접수자는 111명으로 합격률은 34.6%이다.학생 부문 수석 합격은 경희대에 재학 중인 나영용(25)씨가 차지했다. 일반 부분은 삼성생명에 재직 중인 권진호(29)씨가 수석 합격의 영예를 안았다.나영용씨는 졸업을 앞두고 금융전문가 중 특히 개인 자산관리 전문가인 프라이빗 뱅커를 꿈꾸며 집중적인 학습에 매진한 결과였다고 소감을 밝혔다. 권진호 씨는 삼성생명에서 금융전문가 양성을 위해 지원하는 CFP자격 취득 프로그램을 통해 체계적인 학습내용과 진도관리 및 2주간 잡오프로 진행하는 스쿨링을 제공받아 큰 도움을 얻었다고 말했다.금융사별
2023.06.30 11:13
서울 영테크 사업의 전문 운영기관인 한국FPSB는 지난 4월부터 실시한 서울 영테크 재무설계 상담의 누적 신청자가 5300명을 넘어섰다고 밝혔다. 현재까지 신청자 중 4200명의 상담이 진행 중인 가운데, 상담 만족도는 매우 높은 편이라는 게 한국FPSB의 설명이다. 상담 만족도는 5점 만점에 4.9점으로 집계됐다. 이는 막연하게 생각했던 미래에 대해 청년의 상황에 맞게 현실적이고 구체적인 재무설계 방향을 제시했기 때문으로 추정된다. 신청자 수도 꾸준히 증가하는 추세다. 서울시가 국방부와 업무협약을 체결하고 서울 주둔 부대 국군 장병들을 대상으로 일대일 맞춤형 재무상담을 제공하는 '청년행복 프로젝트'를 진행함에 따라 700여 명의1
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