한국투자증권, 1억3000만 달러 'KB국민카드 김치본드' 단독 주관

한국투자증권은 27일 KB국민카드가 발행한 1억3000만 달러(약 1875억원) 규모 공모 김치본드 발행을 단독으로 주관하고 전액 인수했다고 밝혔다. 이는 국내 증권사가 단독 인수한 여신전문금융회사 김치본드 가운데 최대 규모다.

김치본드는 국내 기업이 국내 시장에서 달러 등 외화로 발행하는 채권으로, 외화 조달 수단 중 하나다. 이번 채권은 만기 2년(2028년 2월 24일) 단일물로 구성됐으며, 미국 무위험 지표금리인 SOFR에 80bp를 더한 변동금리부채권(FRN) 구조로 발행됐다.

특히 최근 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 한국투자증권이 발행 물량 전액을 단독 인수하며 수요를 안정적으로 소화했다는 점에서 의미가 크다. 조달된 자금은 가맹점 대금 지급 등 운영자금으로 활용돼 KB국민카드의 유동성 확보에 기여할 전망이다.

한국투자증권은 이번 딜을 통해 외화 조달 시장에서의 세일즈 역량과 구조화 능력을 다시 한 번 입증했다는 평가다.
회사 관계자는 "여전사 김치본드 단독 인수 기준 최대 규모 트랙레코드를 새로 썼다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기업 고객의 다양한 자금 조달 수요에 맞춘 최적의 솔루션을 제공해 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

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