삼성생명, 2조원 자금 조달 나선다…연내 외화 신종자본증권 발행

삼성생명이 글로벌 시장에서 최대 15억 달러(한화 약 2조원) 규모의 외화 신종자본증권 조달에 나선다. 해외 투자처 발굴과 미래 수익원 창출을 위한 대규모 자금 확보 차원이다.

8일 삼성생명은 날 이사회를 열고 2조원 규모 외화 신종자본증권 발행 안건을 최종 승인했다고 공시했다. 해당 채권의 만기는 30년으로 설정됐다.

이번 결정은 적극적인 해외 진출 자금을 선제적으로 융통하는 한편, 재무 건전성 지표를 튼튼하게 방어하고 기존의 안정적인 배당 등 주주 친화 기조를 흔들림 없이 뒷받침하기 위한 다목적 포석으로 풀이된다. 전체적인 조달 한도는 현재 국제 자본시장의 수요와 흡수 여력을 종합적으로 판단해 실제 소화 가능한 최적의 선에서 정해졌다.

회사는 연말 전까지 모든 채권 발행 일정을 매듭짓는다는 목표다. 조만간 해외 주요 기관 투자자들을 겨냥한 기업설명회(로드쇼)를 잇달아 개최하고, 증권 발행에 필수적인 국제 신용등급 획득 등의 수순을 밟는다.
시장에서는 발행 여건을 긍정적으로 보고 있다. 이날 글로벌 신용평가기관인 피치와 무디스는 삼성생명의 신용등급을 각각 최상위권인 'AA', 'Aa3'로 평가했다. 이는 홍콩 권역의 AIA생명을 비롯해 일본 동경해상, 다이이치생명 등 글로벌 대형 보험사들과 어깨를 나란히 하는 수준이다.

삼성생명 측은 "앞으로도 회사의 중장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 투자를 선제적으로 진행해 나갈 계획"이라고 말했다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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