[추천주]대우조선해양, 특수선 등 수주풀 유효 外

◇동부증권
▲대우조선해양 : 특수선 수주가 유효한 상황으로 해양에서도 드릴십과 해양생산설비용 모듈 수주가 기대. 실적은 1분기를 바닥으로 점진적인 개선이 가능할 전망. 충당금 이슈도 막바지 국면. 지난 3년간의 수주목표 초과달성에서도 볼 수 있듯이 회사는 탈바꿈.

◇신한금융투자 ▲태광 : 지난 실적의 부진에 따른 주가 하락보다는 향후 경쟁사대비 수주 격차의 축소에 주목할 시점.
수주 경쟁이 심화되면서 수익성이 훼손된다면, 피팅 산업은 쉼없던 성장 가도에서의 일탈 우려가 부각될 수 있으며. 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 부각되기 위해서는 해양플랜트발 고사양 제품 수주와 영업이익률 회복 선행이 시급.

◇유진투자증권
▲효성 : 2014년은 스판덱스 호시황이 이어지는 가운데, 타이어코드 시황 개선에 따라 산업자재부문의 실적이 회복될 전망. 2015년까지 메이저업체의 의미있는 증설이 없고, 전방 수요 개선에 따라 수익성이 회복될 것으로 예상.






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