메리츠종금증권, "업종내 최고수준 ROE 유지"… HMC투자증권

[글로벌이코노믹 김대성 기자] HMC투자증권은 19일 메리츠종금증권에 대해 업종내 최고수준의 ROE(자기자본이익률)를 유지하고 있다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6000원에서 7500원으로 상향조정 했다고 밝혔다.

HMC투자증권 이신영 연구원은 "1분기 지배 연결 순이익은 648억원을 기록, 예상치 304억원과 시장 컨센서스 383억원을 크게 상회했다"며 "브로커리지 시장점유율이 상승하면서 위탁매매수수료 수입이 전분기 대비 무려 50.5% 증가했다"고 설명했다.
그는 "특기할만한 점은 리테일부문 이익의 본격적인 성장으로, 지난해 4월에 단행한 지점통합 및 영업인력 채용 확대 등이 거래대금증가와 맞물리면서 예탁자산 및 시장점유율 확대가 이뤄졌다"면서 "지난해 리테일부문 순이익이 연간 100억원의 적자를 기록했는데 올해는 100억원 이상 흑자로 전환할 것"이라고 예상했다.

이 연구원은 "올해 일평균 거래대금 가정을 7조4000억원에서 9조3000억원으로 상향하면 올해와 내년의 순이익 추정치는 각각 58.8%, 52.3% 증가하게 된다"면서 "이익추정치 상향조정을 반영해 목표주가를 7500원으로 상향조정했다"고 덧붙였다.

김대성 기자 kimds@

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