"투자는 버핏처럼"…'RISE 버크셔포트폴리오TOP10' 한달 수익률 6.6%

인공지능(AI)·반도체 등 일부 업종에 투자 쏠림이 심화하면서 우량 기업의 장기적인 경쟁력과 본질적 가치에 주목하는 투자 전략이 관심을 받고 있다.

KB자산운용은 10일 워런 버핏의 투자 철학을 반영한 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'를 투자 대안으로 제시했다.

해당 ETF는 버크셔해서웨이(BRK.B)와 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시하는 13F 투자 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자한다.
지난 5일 기준 최근 한 달 수익률은 6.62%다. 같은 기간 나스닥100과 스탠더드앤드푸어스(S&P)500이 각각 8.49%, 1.10% 하락한 것과 대비된다. 코스피가 5% 넘게 하락한 이날에도 4.16% 상승했다.

주요 편입 종목은 애플, 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이다. 금융·소비재·정보기술(IT)·에너지 등 다양한 업종에 분산 투자하는 것이 특징이다.

기초지수는 버크셔해서웨이의 13F 공시를 바탕으로 산출하며, 정해진 기준에 따라 편입 종목과 비중을 정기적으로 조정한다.

총보수는 연 0.01%이며, 퇴직연금 확정기여(DC)형·개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축 계좌에서도 투자할 수 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI·반도체 등 특정 업종에 집중됐던 투자 관심이 다양한 산업으로 확대되면서 업종 분산의 중요성도 커지고 있다"고 말했다.

공인호 글로벌이코노믹 기자 kong@g-enews.com

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