[4대 금융 질주] 상반기 비이자이익 7% ‘쑥’… 주주환원 확대 나선다

금리 인하기에 들어선 금융권이 선제적 비이자이익 끌어올리기에 나서 상반기 실적 개선세가 뚜렷했다. 비은행 계열사의 순항도 금융지주 호실적에 반영되면서 수익다각화가 본격화되고 있다. 실적이 순항하는 4대 금융은 자사주 추가매입·소각 계획을 내놓는 등 주주환원율을 크게 높이고 있다.

27일 금융권에 따르면 4대 금융그룹(KB·신한·하나·우리)의 2025년 상반기 비이자이익은 7조2122억원으로 전년 동기(6조7719억원) 대비 약 7% 증가했다.

비이자이익은 방카슈랑스, 펀드, 기업금융(IB) 등 대출 이외의 상품 판매로 얻는 수수료이익 등이 주 원천이다.

KB금융의 상반기 비이자이익은 전년 대비 10.9% 증가한 2조7233억원이다. 방카슈랑스 등으로 거둔 수수료수익이 같은 기간 38.1% 급증한 영향으로 파악된다. 이로 인해 순수수료수익은 분기 기준 최초로 1조원 초과 규모를 달성했다.
신한지주는 이 기간 4.2% 확대된 2조2044억원의 비이자이익을 거뒀다. 유가증권 등 수익이 직전 분기 대비 31.4% 크게 늘면서다. 하반기에도 국내 주식시장 활성화 추세가 이어진다면 관련 지표는 견조하게 상승할 것으로 신한지주는 보고 있다.

외환에 강한 하나금융의 경우, 주요 계열사인 은행이 외국환·자산관리(WM)·IB를 통해 전년 동기 대비 74.4% 급증한 7406억원의 비이자이익을 거뒀다. 이에 하나금융 역시 같은 기간 10% 증가한 1조3982억원의 비이자이익을 기록했다.

우리금융은 4대 금융 중 유일하게 비이자이익이 주춤하면서 전년 동기(8854억원) 대비 소폭 증가한 8863억원을 기록했다. 다만 우리투자증권 출범에 따른 모바일트레이딩시스템(MTS)이 2분기 본격 영업을 개시한 데 따라 증권 부문의 수수료이익 성장세가 기대되고 있다.

비은행 부문이 빛났던 금융사는 KB금융과 신한금융으로, 은행 외 계열사의 수익 기여도가 30%대를 달성했다. KB손해보험은 상반기 순이익으로 5581억원을 올렸다. 신한투자증권의 상반기 당기순이익은 전년 대비 25% 성장한 2589억원, 신한라이프는 10% 오른 3443억원을 각각 기록했다.

4대 금융은 실적 순항을 바탕으로 총주주환원율 목표치인 50%에 다가서고 있다. 하반기 주주환원을 위해 KB금융은 8500억원, 신한금융은 내년 1월까지 총 8000억원, 하나금유은 2000억원의 자사주 추가매입·소각 계획을 내놨다. 여기에 배당소득 분리과세 등과 관련한 세제개편 논의도 활발해지면서 주주환원은 더욱 탄력을 받을 전망이다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com