우리은행, 2100억 원화 커버드본드 발행

우리은행이 2100억 원 규모의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다.

우리은행은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 커버드본드를 이같이 발행했다고 30일 밝혔다.

지급보증부 커버드본드는 은행이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권에 주금공의 지급보증을 결합해, 금리를 낮추고 안정성을 높인 구조의 금융상품이다.

이번 발행은 우리은행의 첫 커버드본드 발행 사례다.

이번 채권은 5년 만기·연 2.76% 고정금리 조건으로 발행됐다. 발행금리는 28일 종가 기준 국고채 5년물 금리에 스프레드 0.15%포인트를 가산해 산정됐으며, 동일 만기 은행채 민간평균금리 대비 약 10bp 낮은 수준으로 조달에 성공했다.

동일 구조의 다른 커버드본드와 비교해도 역대 최저 수준의 스프레드 및 금리를 기록해 시장에서 높은 평가를 받았다.

우리은행 관계자는 “지급보증부 커버드본드 발행을 통해 조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있게 됐다”고 말했다.

이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com

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