롯데카드, 4000억 해외 ABS 발행… 조달처 다변화

롯데카드(대표 정상호)가 약 4000억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행하며 해외 자금조달 채널을 확대했다. 국내 회사채와 비교해 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 통화·금리 스와프를 통해 시장 변동성에 따른 위험도 관리했다.

롯데카드는 3억달러(약 4041억원) 규모의 사모 해외 ABS 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)과 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3.5년이다.

이번 발행을 통해 롯데카드는 국내 회사채 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금을 조달했다. 해외 조달을 활용해 자금조달 경로를 넓히는 동시에 금융비용 절감 효과를 확보했다는 설명이다.

환율과 금리 변동에 따른 위험도 줄였다. 롯데카드는 해외 ABS 발행 과정에서 통화 및 금리 스와프 계약을 체결해 외화 조달 과정에서 발생할 수 있는 환율 변동 위험과 금리 변동 위험을 관리했다.
롯데카드 관계자는 "안정적인 기초자산과 재무관리 역량을 바탕으로 투자자들의 신뢰를 끌어내 성공적으로 해외 ABS를 발행했다"며 "앞으로도 조달 채널을 다변화하고 선제적인 리스크 관리를 통해 중장기적 수익성 제고와 체질 개선을 달성하겠다"고 말했다.


최한결 글로벌이코노믹 기자 gksruf0615@g-enews.com