홍콩, 中 전기차·AI 성장 속 부유층 패밀리오피스 매력 급증

스위스 패밀리 오피스 투자 회사에 따르면 아시아, 중동 및 유럽의 많은 부유한 가족들이 전기 자동차, 인공지능, 생명공학, 심지어 중국 본토의 부동산에 대한 증가하는 투자 기회를 활용하기 위한 플랫폼으로 홍콩을 탐색하고 있다고 16일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

클럽 에스테이트의 공동 창립자이자 매니징 파트너인 마커스 사세는 16일 인터뷰에서 홍콩은 중국으로 가는 관문이기 때문에 홍콩에서 사업을 매우 효율적으로 수행할 수 있다고 말했다. 그는 회사가 중국 부동산 시장에서 기회를 모색하기 시작했다며 힘든 시기를 겪은 후 상황이 좋아지고 있다고 밝혔다.

부동산 외에도 많은 해외 패밀리 오피스가 클럽 에스테이트가 중국 본토의 EV, AI 및 생명공학에 대한 투자 기회를 식별하는 데 도움을 주기를 원했다고 사세는 말했다.

2018년 취리히에서 출범한 클럽 에스테이트는 룩셈부르크, 싱가포르, 홍콩에 지사를 두고 있으며, 부유한 개인이나 가족이 투자, 승계 계획 및 자선 활동을 관리하기 위해 설립한 법인인 패밀리 오피스를 위한 민간 투자 프로젝트를 식별하는 데 중점을 두고 있다. 회사는 7억 스위스 프랑(약 1조1700억 원)을 관리하고 있다.
존 리 카치우 홍콩 행정장관은 9월 정책 연설에서 2023년에서 2025년 사이에 200개의 패밀리 오피스를 유치하겠다는 이전 목표를 달성한 후 2028년까지 220개의 패밀리 오피스를 홍콩에 추가로 유치하겠다는 새로운 목표를 설정했다.

사세는 지난주 홍콩을 방문하여 여러 패밀리 오피스를 만나 유럽 기회에 대해 조언했으며, 그와 그의 팀은 유럽, 중동 및 아시아의 고객을 위해 홍콩에서 민간 투자 기회를 물색했다.

그는 아시아, 중동, 유럽의 많은 패밀리 오피스들이 전통적으로 미국 달러 표시 자산에 매우 집중해 왔으나, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세로 촉발된 글로벌 무역 긴장 속에서 이제는 다양한 통화에 투자를 분산시키려 한다고 말했다.

그는 패밀리 오피스는 미국 달러에서 벗어나 투자 배분을 다양화하기를 원한다며, 모든 계란을 한 바구니에 담고 싶어하지 않고 한 가지 좋은 예는 스위스의 우대 대출 금리가 0%이고 수년 동안 달러 대비 꾸준히 상승해 온 스위스 프랑이라고 말했다.

그는 해외 패밀리 오피스 유치에 도움이 된 세금 인센티브와 같은 홍콩 정부의 많은 노력을 인정했지만 이 지역의 성장 기회가 가장 중요한 요소라고 말했다.
사세는 성장의 원동력은 혁신이라며, 안정적인 수입과 높은 수익을 창출할 수 있는 투자를 원하는 패밀리 오피스의 의제에서 매우 높은 주제인 EV, AI 및 생명공학에 관여하는 기업의 강력한 성장을 목격했다고 밝혔다.

벤치마크 항셍 지수는 국제 투자자들이 본토 기술주로 몰려들면서 올해 30% 이상 급등했다. 한편 주식 시장의 일일 평균 거래액은 전년 대비 두 배로 증가한 330억 달러 이상을 기록했으며, 80개 주식 상장으로 260억 달러(약 36조5000억 원) 이상을 모금하여 뉴욕을 기업공개 장소 세계 순위 1위로 끌어올렸다.

최근 몇 년간 중국 부동산 시장이 약세를 보였고 중국 에버그랜드 그룹이 주도하는 대형 개발사들이 디폴트에 들어갔거나 일부는 청산에 들어갔지만, 사세는 해외 투자자들이 겁먹지 않았다고 말했다. 그는 위기는 기회를 만든다며 패밀리 오피스도 매우 장기적인 관점을 취하고 있다고 밝혔다.

홍콩, 싱가포르, 두바이, 스위스가 자산관리 분야에서 경쟁하고 있었지만 패밀리 오피스는 단일 센터를 선택하지 않을 것이라고 사세는 말했다.

대신 서로 다른 기회를 얻기 위해 다양한 장소를 이용할 것이며, 싱가포르는 동남아시아, 인도네시아, 말레이시아, 태국에 접근할 수 있는 이점이 있고 홍콩은 중국 본토로 가는 관문이며 오랜 금융 중심지로서 풍부한 역사를 가지고 있고, 스위스는 안정적인 통화를 보유하고 있으며 아시아 패밀리 오피스들이 유럽의 다른 시장으로 가는 관문 역할을 한다고 설명했다.

트럼프 관세가 달러 분산 투자를 촉발했다. 아시아·중동·유럽의 패밀리 오피스들이 전통적으로 미국 달러 표시 자산에 집중했으나, 트럼프 대통령의 관세로 촉발된 글로벌 무역 긴장 속에서 다양한 통화로 투자를 분산하려 하고 있으며, 모든 계란을 한 바구니에 담지 않으려 하고 스위스 프랑이 우대 대출 금리 0%에 달러 대비 꾸준히 상승해 좋은 예라고 사세는 설명했다.

성장 기회가 가장 중요한 요소다. 세금 인센티브 같은 홍콩 정부 노력을 인정하지만 성장의 원동력은 혁신이며, 안정적 수입과 높은 수익을 원하는 패밀리 오피스의 의제에서 매우 높은 주제인 EV·AI·생명공학 관여 기업의 강력한 성장을 목격했다고 밝혔다.

항셍지수 30% 급등과 IPO 260억 달러는 시장 호황을 보여준다. 국제 투자자들이 본토 기술주로 몰려들며 항셍지수가 30% 이상 급등했고, 주식시장 일일 평균 거래액이 전년 대비 두 배 증가한 330억 달러 이상을 기록했으며, 80개 주식 상장으로 260억 달러 이상을 모금해 뉴욕을 IPO 장소 세계 1위로 끌어올렸다.

부동산 위기 속에서도 장기 투자 관점을 유지하고 있다. 중국 에버그랜드 등 대형 개발사들이 디폴트나 청산에 들어갔지만 해외 투자자들이 겁먹지 않았고, 위기는 기회를 만든다며 패밀리 오피스가 매우 장기적 관점을 취하고 있다고 사세는 강조했다.

각 금융 중심지는 고유한 장점을 갖고 있다. 패밀리 오피스는 단일 센터를 선택하지 않고 다양한 장소를 이용할 것이며, 싱가포르는 동남아시아 접근성, 홍콩은 중국 본토 관문과 오랜 금융 중심지 역사, 스위스는 안정적 통화와 유럽 관문 역할이라는 각각의 장점을 활용할 것이라고 사세는 설명했다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com