중·일 반도체 전쟁 격화…중국, 희토류·DCS 무기화

중국과 일본 간 반도체 공급망을 둘러싼 갈등이 격화되고 있다. 중국은 일본산 디클로로실란(DCS) 반덤핑 조사와 이중용도 물품 수출 통제 강화로 맞대응하고 있지만, 일본이 포토레지스트 공급망을 장악하고 있어 중국의 열세가 뚜렷하다.

중국 상무부는 지난 6일 對일본 이중용도 물품 수출 통제 강화를 발표했고, DCS 반덤핑 조사에도 착수했다고 디지타임스가 지난 9일(현지시각) 보도했다.


중국 상무부는 일본산 DCS에 대한 반덤핑 조사를 시작했다. DCS는 반도체 제조 공정에서 에피택시, 질화규소, 산화규소, 폴리실리콘 증착 등에 사용되는 핵심 전구체로 로직, 메모리, 아날로그 칩 생산에 필수적인 물질이다.

중국 당국에 따르면 2022년부터 지난해까지 일본의 對중국 DCS 수출 물량은 증가한 반면 가격은 30% 이상 하락해 중국 현지 생산업체들에 실질적 피해를 입혔다. 이번 조사는 세계무역기구(WTO) 규정에 따라 중국 기업들이 제기한 것으로 공식화됐지만, 양국 간 반도체 소재 의존도가 높고 외교 관계가 악화된 상황에서 단순한 통상 분쟁을 넘어선 전략적 의미를 담고 있다는 분석이 나온다.
중국은 DCS를 전략적 타깃으로 선택했다. 해당 소재는 중요하지만 대체 불가능한 수준은 아니며, 오랫동안 일본 공급업체들이 시장을 지배해왔다. 이는 부분적 대체가 가능하면서도 여전히 수입 의존도가 높은 영역이다.

중국의 전자급 DCS 생산은 이미 실험실 단계를 벗어났다. 엔지니어링 검증이 대부분 완료됐고 생산 능력도 확대되고 있다. 탕산선파르실리콘인더스트리(Tangshan Sunfar Silicon Industries)의 자회사인 탕산산푸전자소재(Tangshan Sanfu Electronic Materials)는 주요 칩 제조사들로부터 전자급 DCS 품질 인증을 받고 정식 공급망에 진입했다. 광둥화터가스(Guangdong Huate Gas)와 진홍가스(Jinhong Gas)도 최상위 파운드리 공급망에 합류했다.

일본산 DCS 공급이 차단되더라도 중국 웨이퍼 팹들은 대체 공급처를 확보하고 있어 단기적 제조 차질은 제한적일 것으로 업계는 보고 있다.



정작 핵심 쟁점은 긴장이 더 광범위한 공급망 대결로 확대될지 여부다. 업계 전문가들은 중국이 첨단 소재에 대한 의존도 때문에 단기 전면 공급 차단 가능성은 낮다고 본다.

중국은 오랫동안 일본의 최대 포토레지스트 수입국이자 고순도 전자가스 수입국으로 일본 업체들에 상당한 매출을 제공해왔다. 일본의 2019년 對한국 포토레지스트 수출 규제 조치는 일본 업계에도 타격을 준 선례로 남아 있다.

포토레지스트는 중국이 가장 민감하게 의존하는 분야다. 일본의 수출 통제가 강화되면 첨단 공정과 성숙 공정 모두에 영향을 미칠 수 있다. 지난해 상반기 중국의 포토레지스트 수입량 가운데 50% 이상이 일본산이었으며, 일본은 7나노미터(nm)에서 28nm 공정에 사용되는 ArF 포토레지스트 글로벌 시장의 70% 이상을 장악하고 있다.

최근 외신 보도에 따르면 일본 정부가 포토레지스트의 중국 수출을 사실상 통제하고 있다는 정황이 포착됐다. 세계 포토레지스트 시장의 90% 이상을 일본이 장악하고 있으며, 특히 7nm 이하 칩 생산에 필수인 극자외선(EUV) 포토레지스트는 일본이 95% 이상을 통제하고 있다. 중국 전체 포토레지스트 수입의 80~90%를 일본에 의존하고 있는 상황이다.


중국은 대안 확보에 나서고 있다. 상하이신양반도체소재(Shanghai Sinyang Semiconductor Materials)와 저장드래곤테크놀로지(Zhejiang Dragon Technology) 같은 중국 공급업체들이 여러 팹 인증을 통과했고, 유럽과 한국, 미국 업체들도 중국 내 입지를 확대하고 있다.

중국의 전략은 대체 가능한 것은 대체하고, 불가능한 것은 준비하며, 격차가 남아 있는 부분에서는 시간을 버는 것이다. 공급망은 비축, 재고 관리, 수입 소재의 국내 2차 가공 등을 통해 리스크 관리를 강화하고 있다.

희토류에서 반도체 화학물질에 이르기까지 중국의 조치들은 충동적 보복이라기보다 계산된 공급망 전략을 반영한다는 평가가 나온다.

일본은 기술 우위를 유지하되 정치화를 통한 대체 가속화는 피해야 하는 과제에 직면했다. 한국 반도체 업계도 공급망 다변화와 회복력 확보가 이제 필수가 되고 있다.


박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com