TSMC 생산능력 한계에 엔비디아·브로드컴 주문 차질…인텔에 기회 열리나

글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하는 가운데 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 생산능력 한계에 직면하면서 주요 고객사인 엔비디아와 브로드컴에 충분한 물량을 공급하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.

18일(현지시각) 벤징가에 따르면 IT 전문매체 더인포메이션은 최근 보도를 통해 TSMC가 엔비디아와 브로드컴에 원하는 수준의 생산능력을 제공하기 어렵다는 입장을 전달했다고 전했다.

AI 반도체 시장은 여전히 강한 수요가 이어지고 있지만 최첨단 공정 생산라인은 단기간에 확대하기 어려워 공급이 병목으로 작용하고 있다는 분석이 나온다. 그동안 설계 경쟁력만 확보하면 TSMC가 생산을 책임지는 구조였지만 AI 반도체 붐으로 이같은 공식이 흔들리고 있다는 평가다.

이 같은 상황은 인텔에 새로운 기회가 될 수 있다는 관측으로 이어지고 있다. 인텔은 자체 파운드리 사업인 인텔 파운드리 서비스를 통해 가용 생산능력과 지역 분산, 미국 산업정책과의 연계성을 강점으로 내세우고 있다.
업계에서는 엔비디아가 TSMC를 완전히 대체하기보다는 공급 지연이 발생하는 일부 맞춤형 반도체나 부가 물량을 인텔 등 다른 파운드리에 맡길 가능성에 주목하고 있다. 생산 가능 여부가 설계 성능 못지않게 중요한 변수로 떠오르고 있다는 분석이다.

시장에서는 이번 사태가 AI 반도체 수요 둔화를 의미하는 것이 아니라 오히려 수요가 공급 능력을 초과하고 있음을 보여주는 신호로 해석하고 있다. 이에 따라 그동안 존재감이 약화됐던 인텔의 파운드리 전략이 재평가받을 가능성도 제기된다.


김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com