SK에코·현대건설 회사채 흥행…수요예측에 2조 몰려

현대건설과 SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 2조 원을 끌어모으며 시장의 긍정적인 평가를 받았다.

15일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난 13일 회사채 모집금액을 기존 1500억 원에서 3000억 원으로 증액했다.

앞선 11일 실시된 회사채 수요예측에 1조210억 원이나 몰린 덕분이다. 이날 수요예측에서는 1년물 300억 원 모집에 1720억 원, 1.5년물 500억 원 모집에 3550억 원, 2년물 700억 원 모집에 4940억 원이 청약을 신청했다.

인공지능(AI)·반도체 사업 중심의 사업 포트폴리오 강화에 따른 매출 증대, 수익성 향상, 재무구조 개선 기대감 등이 긍정적인 평가를 받은 결과로 보인다고 SK에코플랜트는 전했다.
SK에코플랜트는 올해 ‘AI 인프라 설루션 공급자’ 도약을 목표로 반도체와 AI 데이터센터를 핵심 사업으로 삼아 성장 전략을 본격화하고 있다.

지난달에는 현대건설도 회사채를 성공적으로 발행했다.

현대건설은 지난달 29일 3300억 원 규모의 회사채를 발행했다. 당초 1700억 원에서 1600억 늘어난 규모다.

이는 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 9100억 원이 몰린 영향이다. 만기 구조별로는 2년물 700억원 모집에 2800억 원, 3년물 700억원 모집에 4900억 원, 5년물 300억 원 모집에 1400억 원을 주문받았다.

이번에 조달한 자금은 친환경 건축 프로젝트에 사용할 계획이다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “원전, 태양광 등 에너지 핵심 사업을 중심으로 포트폴리오를 개선 중으로 시장의 우호적 평가를 토대로 녹색채권을 발행한 전략이 주효했다”며 “앞으로도 투자자들의 기대에 부합하는 사업 추진을 기반으로 채권 발행을 지속하겠다”고 말했다.


성현 글로벌이코노믹 기자 weirdi@g-enews.com