글로벌 IB로 도약하는 미래에셋..."미래를 내다보는 뛰어난 선구안" 주목

미래에셋은 아시아 투자은행 중에서 글로벌 IB에 가장 가까운 국내 대표 금융그룹이다.

22일 금융투자업계에 따르면, 국내 1위 자기자본 규모의 미래에셋증권, 국내 최대 규모 나스닥100 TIGER ETF를 보유한 미래에셋자산운용 등 국내 주요 금융투자업계에서 1위의 위치를 공고히 하고 있다.

미래에셋의 성장 비결은 창업자인 박현주 미래에셋그룹 회장의 비전을 따라 국내를 넘어 해외로 투자를 확대하고, 혁신적이면서 우량한 자산에 대한 장기적인 투자를 진행했다는 점이다.
미래에셋은 글로벌 대체자산 투자에도 적극적이다.

일례로 골드만삭스, JP모건 같은 글로벌IB들은 포트폴리오 다각화, 시장 변동성 그리고 인플레이션 헤지를 위해 적극적으로 대체자산에 투자하고 있다.

특히, 미래에셋은 글로벌 주요 관광지인 하와이, 시드니 등을 소재로 한 호텔에도 투자했다. 그 결과, 포시즌스 시드니는 2013년 9월 투자 당시 대비, 24년 9월 기준 79.3% 오른 약 6.1억 호주 달러로 평가받고 있으며, 페어몬트 하와이 오키드는 15년 5월 투자 당시 대비 68.9% 오른 3.8억 달러로 평가받고 있다. 대체자산은 주식, 채권과 같은 전통자산에 비해 밸류에이션이 복잡하고, 마켓에 대한 통찰력이 요구되는 분야인데, 미래에셋은 적극적인 글로벌 대체자산 투자를 통해 글로벌IB로서 전문성과 수익성을 모두 보여준 것으로 평가받고 있다.

미래에셋은 유니크하고, 혁신적인 기술에 투자를 하면 가치가 상승한다는 투자원칙을 가지고 있다. 미래에셋은 글로벌 투자전문그룹으로 국내 최대 글로벌 네트워크를 통해 전세계 주요 딜을 소싱하고 있으며 2022년부터 스페이스X, X(옛 트위터), 인공지능 Xai 등에 약 8,000억원 이상 투자를 진행하였다. 스페이스X, X(트위터) 등 현재가치는 투자 당시보다 작년 11월 기준 약 1.5배 이상 오른 것으로 추정하고 있으며 앞으로 더 상승할 것으로 기대되고 있다.

해외시장에서 과감한 M&A 전략은 미래에셋의 가장 큰 경쟁력으로 작용하고 있다. 미래에셋그룹 박현주 회장은 "일찍이 한국 기업은 해외경영을 통해 국부를 창출하고, 과감한 해외시장 진출을 통한 인수합병을 통해 글로벌 시장에 들어가야 한다" 말하며, 현재는 글로벌전략가 GSO(Global Strategy Officer)로서 전략적 M&A와 주식 관련 투자 등에 관여하고 있다.
실제로 미래에셋그룹 박현주회장은 글로벌전략가(GSO)로 취임 이후 해외사업에 집중하며 2018년 미국 혁신 테마형ETF선두기업 Global X, 2022년 호주 운용사 Global X Australia, 2023년 호주 로보어드바이저 스탁스팟, 유럽 ETF 시장조성 전문회사 GHCO를 인수하였다. 이를 통해 미래에셋그룹은 글로벌 비즈니스 경쟁력을 더욱 공고히 할 수 있게 되었으며, 글로벌 사업의 새로운 20년을 준비할 수 있게 되었다.

특히, 미래에셋증권의 경우 지난 24년 11월 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수를 마무리하고, 미래에셋쉐어칸을 출범시켰다. 미래에셋증권은 인도 쉐어칸 인수를 시작으로 글로벌 사업에서 연간 1천억 이상 이익이 증가할 것으로 전망했고, 자기자본의 40%를 배분한 글로벌 사업이 본격적인 궤도에 진입해 2027년부터 글로벌 사업 세전이익 5천억 원 이상을 창출할 것으로 목표를 설정했다.

이런 노력의 결실로 현재 미래에셋그룹은 21년간의 해외진출을 통해 19개 지역, 47개의 해외법인 및 사무소를 운영하며 국내 최대 글로벌 네트워크를 구축하였다. 또한 자기자본 21조원, 글로벌 고객자산 840조원으로 아시아 초대형 IB를 넘어 글로벌 탑티어 IB 도약을 준비하고 있다.


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjb@g-enews.com

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