KB증권, 한국서부발전 지속가능연계채권 단독 주관

KB증권은 3일 한국서부발전의 지속가능연계채권(SLB, Sustainability-Linked Bond) 발행을 단독 주관했다고 밝혔다.

국내 공공기관이 SLB를 발행한 것은 지난해 한국남동발전에 이어 두 번째 사례다.

한국서부발전은 지난 10월 31일 5년 만기 600억원 규모의 SLB를 포함해 총 1,500억원 규모의 회사채를 발행했다. 이번 채권은 온실가스 감축 목표를 성과지표로 연계한 구조로, 2018년 대비 2027년까지 배출량을 32.4% 이상 줄이지 못할 경우 만기 시점에 연 2bp씩, 총 10bp(0.1%)의 금리 프리미엄을 투자자에게 추가로 지급하게 된다.

SLB는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 형태로, 발행사가 설정한 지속가능성 목표(SPT) 달성 여부에 따라 금리가 달라진다. 자금 사용처 제한이 없는 대신, 핵심성과지표(KPI)와 구체적인 목표 설정이 필수적이다.
국내에서는 아직 초기 단계지만, 기업들의 친환경 경영 의지와 맞물려 점차 확산되는 추세다.

KB증권은 현대캐피탈과 한국남동발전의 SLB 발행을 잇따라 성공적으로 주관한 바 있으며, 이번 서부발전 사례를 통해 국내 SLB 시장 참여를 더욱 확대했다는 평가다.

KB증권 박정호 기업금융1본부장은 "서부발전의 SLB 발행은 공공기관이 온실가스 감축 목표를 명확히 시장에 약속한 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 다양한 발행사와 투자자가 참여할 수 있는 지속가능금융 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

한편, KB증권은 블룸버그 기준 채권자본시장(DCM) 부문에서 14년 연속 1위를 유지하고 있으며, ESG 채권 대표 주관 부문에서도 업계 선도적 입지를 굳히고 있다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

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