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[지배구조 분석] 일진홀딩스, 허정석 부회장 지배구조 굳혀…국세청 특별세무조사 부담

[지배구조 분석] 일진홀딩스, 허정석 부회장 지배구조 굳혀…국세청 특별세무조사 부담
2021.09.27 08:52
국세청이 일진그룹의 지주회사인 일진홀딩스에 대해 특별세무조사에 들어간 것으로 알려지면서 일진홀딩스 지배구조에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이번 특별세무조사는 서울국세청 조사4국에서 진행되는데 일진그룹 일부 계열사에 대한 세무조사는 지난 2016년 세무조사 이후 5년 만이며 당시 서울국세청 조사4국에서 거액의 세금을 추징한 것으로 전해졌습니다. 국세청의 이번 특별세무조사는 일진그룹이 관계사에 일감을 몰아준데 대해 집중적으로 살펴보고 있는 것으로 알려졌습니다. 일진그룹의 창업주 허진규 회장은 ROTC 1기 출신으로 제대 후 차량부품 업체인 한국차량기계제작소에 근무하다 공장장의 조언을 받아 1968년 서울 노량진

[IBK투자증권] 일진홀딩스 : 성장 모멘텀을 갖춘 관심주

IBK투자증권 김장원 애널리스트는 일진홀딩스(코스피상장코드 015860 ILJIN Holdings CO.,LTD.)와 계열사 모두 이슈가 될 잠재적 성장주라고 평가했다. 전선과 전력장비를 생산하는 일진전기, 공업용다이아몬드를 생산하는 일진다이아몬드, 매연저감장치와 CNG탱크 그리고 지난해부터 수소차 연료탱크를 생산하는 일진복합소재, 초음파진단기를 생산하는 알피니언메디칼 등이 일진홀딩스의 주력 계열사다.이중에서 일진전기와 일진다이아몬드는 상장기업이고, 나머지 두 기업은 비상장으로 일진복합소재는 손자회사로 일진다이아몬드가 지배하며 알피니언메디칼은 지주가 지배하는 자회사다.초고압전력선과 광케이블을 생산하는 전선과 전력장비는

현대증권 "일진홀딩스, 트럼프 인프라 투자정책의 직접적 수혜가능…내년 실적 턴어라운드 기대"

현대증권은 1일 일진홀딩스에 대해 내년 실적 턴어라운드 기대된다며 투자의견 매수를 유지했다. 단 목표주가는 1만원으로 하향조정했다. 2분기와 3분기 자회사들의 실적 부진 지속으로 주가 하락 지속했다. 알피니언메디칼시스템은 기대치에 부합하는 매출성장을 이루었으나, 수익성 개선이 지연됐다. 다른 자회사인 일진전기와 일진다이아는 부진한 실적을 기록함으로써 일진홀딩스는 2분기 연속 시장기대치를 크게 밑도는 실적을 내놓았다. 하지만 일진전기와 일진다이아의 경우 북미법인 트럼프 인프라정책 수혜를 입을 것이라는 분석이다. 일진전기의 100% 자회사인 북미법인은 전력선을 수주한 트랙레코드를 보유하고 있어 트럼프 인프라 투자정책의 직접적인 수혜가 가능하다. 일진다이아의 북미법인도 인프라투자 확대로 산업용 다이아몬드 수요 증가가 예상되어 수혜가 기대된다는 지적이다. 이밖에도 알피니언메디칼시스템은 성장률은 낮아졌으나 실적개선 국면 진입했다는 진단이다. 올해 매출성장률은 12%로 과거에 비해서는 다소 낮아질 전망이나, 4분기 실적은 매출 320억원, 영업이익 48억원으로 흑자전환이 기대된다. 전용기 현대증권 연구원은 “내년은 올해 대비 실적 성장 가능성이 매우 높아 투자의견 매수를 유지한다”라며 “실적전망 하향을 반영해 목표주가를 10,000원으로 하향조정한다”고 밝혔다.

[공시] 일진홀딩스 자회사 알피니언메디칼시스템, 250억원 CB발행 결정

[공시] 일진홀딩스 자회사 알피니언메디칼시스템, 250억원 CB발행 결정
2016.07.29 16:53
일진홀딩스는 자회사인 알피니언메디칼시스템이 250억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 공시했다.CB 인수인은 국내 경영참여형 사모펀드(PEF)인 스틱인베스트먼트다.

[특징주]일진홀딩스, 외인매수에 4% 상승

[특징주]일진홀딩스, 외인매수에 4% 상승
2016.05.11 09:40
일진홀딩스가 오름세다. 일진홀딩스는 11일 오전 9시 37분 현재 전거래일보다 4.85% 오른 1만800원에 거래되고 있다.CS창구에서 1만7691주가 유입되며 상승세를 지지하고 있다. 한편 지난 7일 현대증권은 중소형지주사들에 대해 "올해는 실적 정상화가 수반되면서 양호한 이익성장이 기대된다"라며 최선호주로 일진홀딩스 등을 제시했다.

교보증권은 1일 일진다이아에 대해 실적개선이 기대된다고 분석했다.일진다이아는 일진홀딩스 계열 산업용 다이아몬드 제조회사다. 지난해 실적은 매출액 1096억원(+20.6%), 영업이익 142억원(+86.0%, opm13.0%)의 호실적기록했다. 기존사업은 메이저고객 강화 등으로 8%의 성장을 달성했다.신규사업에서 120% 이상의 성장세를 나타냈다. 특히 생산성 향상 등을 통한 원가절감으로 이익률이 크게 상승했다. 올해 실적 가이던스로 지난해와 유사한 매출액 1,100억원, 영업이익 140억원을 제시했다. 중국 등 글로벌 경기둔화를 반영하여 보수적으로 제시했는데, 지난해 연초 영업이익 전망 120억원을 제시하고 이를 크게 뛰어넘는 실적을 기록함에 따라 올해도 가이던스를 크게 넘어서는 실적을 기록할 것이라는 기대다.특히 고부가의 DW가 태양광 시장 호조와 capa. 증설로 올해 실적을 견인할것으로 기대된다. 후발주자인 PDC는 선발주자들이 대부분 저유가로 인한 어려움을 겪음에 따라 메이저 시장 진출에 대한 기회가 발생했따. 복합소재 역시 지난해 분기기준 흑자전환에 성공 실적노출과 함께 주가멀티플 지속 상향될 전망이다.김갑호 교보증권 연구원은 “주가는 보수적인 실적 가이던스 대비로도 PER 8배 수준에 불과하다"라며 " 10% 이상의 영업이익률 및 부채비율 23%에 불과한 우량한 수익성 및 재무구조, 대표적인 소모품 소재업을 영위하고 있다는 점을 감안하면 주가 멀티플은 실적 노출과 함께 지속 상향될 가능성 높다"고 말했다.

[특징주]일진홀딩스, 실적 부진에 내림세

일진홀딩스가 29일 부진한 실적에 장 초반 내림세를 탔다.이날 오전 9시19분 현재 일진홀딩스는 전 거래일보다 4.21%(550원) 내린 1만2500원에 거래됐다.일진홀딩스는 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 4.2% 줄어든 8920억9384만원, 영업이익이 25.4% 감소한 310억7311만원을 기록했다고 지난 26일 장 마감 후 공시했다.당기순이익은 17.8% 늘어난 241억7255만원이었다.일진홀딩스 측은 "매출 감소 및 매출원가 상승, 인력확충에 따른 인건비 증가"를 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인으로 설명했다.

[특징주]일진홀딩스, 자회사 성장기대에 강보합

[특징주]일진홀딩스, 자회사 성장기대에 강보합
2016.02.16 09:32
일진홀딩스가 바이오자화사 성장기대감으로 강보합세다.일진홀딩스는 9시 4분 현재 전일 대비 2.69% 오른 1만1450원에거래되고 있다.이날 현대증권은 일진홀딩스에 대해 자회사 알피니온메디칼시스템의 나노바이오센서 치매진단키트가 신성장 동력으로 작용할 것으로 분석했다. 전용기 현대증권 연구원은 "4분기실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다"며 "알피니온메디칼시스템의 고성장은 올해에도 지속될 전망이며, 기술이전 된 치매진단키트 가치가 점진적으로 주가에 반영될 것"이라고 전망했다.

현대증권 "일진홀딩스, 자회사 나노바이오센서 치매진단키트…신성장동력 기대"

현대증권은 16일 일진홀딩스에 대해 나노바이오센서 치매진단키트는 신성장동력으로 작용할 것으로 분석했다. 이에 따라 투자의견 매수 및 목표주가 2만3000원을 유지했다. 자회사 알피니온메디칼시스템은 치매진단용 나노바이오센서 기술을 이전받았다. 치매진단용 키트는 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소에서 2013년부터 개발을 시작하여 임상에서 좋을 결과를 얻은 기술로서, 기술 이전료 선급금 및 발생할 매출에 대해 몇 % 이내의 로열티를 지불하는 구조로 기술을 이전받았다.치매진단용 나노바이오센서 기술은 혈액을 이용해 고감도 나노바이오센서에서 진단하는 기술이다. 기존의 뇌영상 촬영이나 뇌척수 추출방법에 비해 비용이 1/10 이하로 현저히 낮고 정확도가 높은 점이 임상에서 검증되어 상업화를 위한 절차가 2016~2017년에 진행될 예정이다. 1회 검진 비용은 5만원으로 50대 이상 건강검진인구수 기준으로 국내시장 규모만 연 5000억원에 이른다. 조기발견으로 치매발현까지 5년을 늦추면 사회적 비용도 12조원이 감소한다는 연구결과가 있어 국내 식약청 인증 완료 후 조기 상용화 될 가능성도 있다.전용기 현대증권 연구원은 "4분기실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다"라며 "알피니온메디칼시스템의 고성장은 올해에도 지속될 전망이며, 일진전기는 연초 수주잔고가 전년대비 1000억원 이상 증가하여 올해 실적개선 가능성이 높다.

하이투자증권 "일진홀딩스, 자회사 성장성 부각"

하이투자증권은 일진홀딩스에 대해 11일 자회사 일진전기, 알피니언메디칼시스템 등의 실적 호전이 지속될 것으로 판단하며 목표주가 1만6500원, 투자의견 매수를 제시했다.하이투자증권 이상헌 연구원은 "초음파 의료기기 업체 알피니언메디칼시스템은 중국, 독일 등에서 빠른 수익성 개선이 개선될 것"이라며 "국내 최초로 고강도 집속 초음파(HIFU)를 이용한 자궁근종 치료기를 개발, 지난 2014년 식품의약품안전처의 의료기기 제조품목 최종허가를 받아 올해 100억원 내외의 매출 성장이 기대된다"고 분석했다.이 연구원은 "일진전기는 재작년 LME 가격 하락과 수주 부진 등으로 실적이 저조했다"면서 "하지만 지난해 신규수주가 증가하면서 올해 실적 턴어라운드를 위한 기반을 마련했다"고 평가했다.이어 "일진다이아몬드의 경우는 다이아소결체 CTM 수요 및 메이저 고객 확대로 지난해 실적 반등에 성공했고 올해도 고부가가치 매출비중 확대로 실적 개선이 있을 것"이라고 내다봤다.