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신한은행, 4000억원 규모 신종자본증권 발행

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신한은행, 4000억원 규모 신종자본증권 발행

5년후 중도상환 가능
금리 4.63% 영구채

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신한은행은 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)이다.
신한은행은 당초 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 하지만 다양한 기관 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억원(2.74배수)의 유효 수요가 몰리면서 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.

신한은행 관계자는 "수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에도 불구, 적극적인 IR로 다양한 기관의 참여를 이끌어 내며 시중은행 최초로 두 자릿수 스프레드(국고채 5년+93bp)를 달성할 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.21%포인트 상승할 것으로 예상된다"고 말했다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com