서울보증보험, 몸값을 대폭 낮추고 코스피 상장 ‘재도전’

서울보증보험이 몸값을 대폭 낮추고 ‘유가증권시장’(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 24일 밝혔다.

서울보증보험은 이번 공모를 통해 최대주주 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%(6,982,160주)를 구주 매출할 계획이다.

희망공모가 범위는 1주당 2만6000원부터 3만1800원으로, 총 공모규모는 1815억 원에서 2220억 원이다. 지난 2023년(3만9500원~5만1800원)과 비교하면 눈높이를 크게 낮췄다.

서울보증보험은 3월 유가증권시장 상장을 목표로, 예금보험공사와 함께 2월 초순부터 국내외 Deal Roadshow(’DR’)를 실시할 예정이다.
기관투자자들을 대상으로 한 수요예측은 2월 20일부터 26일까지 진행되며, 3월 5일과 6일 이틀 간 공모주 일반 청약을 받는다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.

서울보증보험은 지난 23일 이사회를 통해 마련한 중기 주주환원정책도 발표했다. 그간 50% 이상의 안정적인 배당성향을 유지하며, 13년 연속 배당을 지급하는 등 장기간에 걸쳐 신뢰도 높은 배당정책을 시행해 왔고, 적극적인 주주환원정책을 통해 배당주로서의 매력을 제고하겠다는 계획이다.

2024 회계연도 결산배당금을 2000억 원으로 확정해 희망공모가 기준으로 10% 내외의 배당수익률을 보장하는 한편, 오는 2027년까지 3년간 매년 2000억 원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다고 약속했다.

또 최소배당금 도입과 관련해 올해 반기 결산시 밸류업 공시를 통해 금액을 확정 발표하겠다고 덧붙였다. 서울보증 측은 전날 정관변경을 통해 분기배당의 근거를 마련한 만큼 향후 실시를 검토하고, 대주주인 예금보험공사의 소수지분 매각과 연계해 자사주 매입소각을 현금배당과 병행하여 실시하겠다고도 했다.

예금보험공사는 이번 IPO를 통해 서울보증보험의 적정한 시장가격을 찾고, 이를 기반으로 원활한 공적자금 회수를 위해 노력한다는 방침이다.
서울보증 측은 “작년 4월부터 외부컨설팅을 통해 기업가치 제고를 위해 노력해 왔으며, 경영효율화와 시장친화적인 주주환원정책 등을 통해 성공적인 상장 및 지속적인 기업가치 증대를 이루기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com