내년 팜유가격, 올해 최고가 대비 절반 수준 하락

글로벌 팜유의 미래 가격이 중국의 코로나 봉쇄 지속, EU의 단계적 사용 감소 정책, 남미와 캐나다 등의 대체 식물성 기름 생산 증가 등에 따라 상당히 어두울 것으로 예측되고 있다.

세계 팜유 수요 전망이 시장 불확실성과 경기침체로 흐려지고 있으며, 러시아의 우크라이나 침공 이후 사상 최고치를 기록한 후 가격이 내년에 하락할 것으로 예상된다.

지난주 휴양지인 인도네시아(인니) 발리에서 열린 인니 팜오일 컨퍼런스에 모인 일부 업계관계자들과 분석가들은 말레이시아 팜오일 3개월 후 인도분 선물은 글로벌 기준인 2023년 1분기까지 톤당 3,500링깃(738.95달러)에서 5,000링깃(1055.64달러)사이를 맴돌 것으로 전망했다.

가격은 3월과 5월 사이에 7,000링깃(1477.9달러)에 도달한 후 지난 주에 톤당 4,400링깃(928.97달러) 부근에 머물렀다. 기록적인 가격은 러시아-우크라이나 간의 전쟁으로 해바라기 기름의 공급이 차질을 빚으면서 발생했으며, 이 중 우크라이나는 최대 생산국이다.
이는 또한 세계 최대 팜유 생산국인 인도네시아가 국내 식용유 위기 속에서 4월과 5월 사이에 해당 상품의 수출을 3주간 금지하도록 촉발했다.

인니 팜유 협회(Gapki)의 파딜 하산(Fadhil Hasan) 국제담당 책임자는 4일 회의 참석자들에게 "역사적으로 현재 가격은 여전히 ​​높으며 올해 말까지 안정적으로 유지될 것"이라고 말했다. 그러나 그는 세계 경제 상황과 팜유 가격 사이의 상관 관계를 인용하여 "경제 성장 둔화에 따른 수요 약화로" 2023년에는 하락할 것으로 예상한다고 덧붙였다.

인니 팜유의 최대 수입국인 중국의 수요는 중국이 코로나19 제로 정책을 유지하는 한 내년에도 계속 압박을 받을 것으로 예상된다. 갑키의 데이터에 따르면 중국의 인도네시아 팜유 수입은 올해 8월 말 기준으로 2022년 같은 기간에 비해 30% 감소한 약 300만 톤으로 나타났다.

중국의 감소는 인도네시아 팜유의 두 번째와 세 번째로 큰 수입국인 인도와 파키스탄의 수요에 의해 부분적으로 상쇄되며 향후 몇 년 동안 강세를 유지할 것으로 예상된다.

그럼에도 불구하고 팜유 가격은 특히 바이오 연료 사용에 대한 환경 우려로 인한 유럽연합(EU)의 반대가 계속 거세지면서 중장기적으로 추가 하락 압력에 직면하고 있다.
그린딜 정책에 따른 EU는 팜유와 같은 삼림 벌채 위험이 높은 바이오 연료 공급 원료를 단계적으로 폐지하는 것을 포함하여, 2030년까지 순 온실가스 배출량을 1990년 수준에 비해 최소한 55% 줄이자는 제안을 채택했다.

관련 보도에 따르면 EU 정부와 EU 의회는 이번 주에 EU의 새로운 삼림 벌채 방지법에 대한 다음 협상을 계획하고 있으며, 이는 단계적 폐지를 가속화할 수 있다.

갑키는 인니 팜유 산업에 미칠 영향에 대해 우려를 표명했다. 이 협회는 금요일 서면 성명에서 "EU는 이 법이 수백만 명의 인니 소농에게 미칠 실존적 위협을 이해하지 못하거나 단순히 신경 쓰지 않는다"며 “EU 시장에서 차단되어 인도네시아의 경제성장을 저해하고 일자리를 잃게 될 것이다"고 우려했다.

인니와 또 다른 주요 팜유 생산국인 이웃 말레이시아의 관리들은 EU의 팜유 반대 움직임을 반복적으로 "차별적"이자 "보호주의"라고 지적하면서 유럽 슈퍼마켓에서 판매되는 식품과 다른 품목에 "팜유 없는" 라벨을 사용하는 것을 비난하였다.

영국 컨설팅 회사인 LMC인터내셔널(LMC International)의 창립자이자 회장인 제임스 플라이(James Fry)는 인니 발리 회의에서 러시아가 우크라이나 해바라기 기름 거래를 차단한 후 사용자들이 이를 사용하는 것으로 보임에 따라 올해 유럽의 식품용 팜유 수입이 안정되었다고 평가했다. 그러나 바이오연료를 중심으로 한 비식품(식량) 수요는 이 블록의 팜유 정책으로 인해 급격히 감소하고 있다.

프라이는 "따라서 중국이 실망스럽다면 팜유 시장인 EU는 재앙"이라고 말했다.

한편, 독일 농업 연구 회사 이스타 미엘케(Ista Mielke)의 전무이사인 토마스 미엘케(Thomas Mielke)는 라틴 아메리카, 캐나다 및 기타 지역에서 대두, 유채, 카놀라유를 포함한 기타 식물성 기름의 생산이 증가할 것으로 예상된다고 주장했다. 그는 이러한 오일의 충분한 공급이 2023년 상반기 동안 가격의 "하향 추세"로 이어질 것으로 예상된다고 덧붙였다.

이는 전통적으로 식용유 중 가장 저렴한 팜유에 또 다른 하방 위험을 제기한다. 미엘케는 현재 팜유가 모든 식물성 및 동물성 유지 및 지방수출의 절반을 차지한다고 설명했다.

다른 오일의 생산량 증가는 또한 세계 식물성 오일 시장에서 팜 오일의 지배적인 점유율을 잠식할 수 있으며, 생산량은 경작 지역 확장의 상당한 둔화로 인해 인도네시아와 이웃 말레이시아에서 구조적으로 감소하고 있다고 덧붙였다.

미엘케는 "우리는 면적 제한이 있으며 새로운 지역으로 생산을 확장하는 것이 점점 더 어려워질 것이다"며 "미래를 위한 가장 큰 도전은 지속 가능한 방식으로 헥타르당 수확량을 높이는 것이다"라고 지적했다.

장기적으로 인니와 말레이시아는 식용유 수입을 줄이려는 인도에서 도전에 직면할 수 있다.

인도 솔벤트 추출기 협회의 BV 메타(BV Mehta)는 이 회의에서 “인도 정부는 2026년까지 팜유 농장을 35만 헥타르에서 100만 헥타르로 확장하고 연간 팜유 생산량을 30만 톤에서 112만 톤으로 확대하는 프로그램을 도입했다”고 밝혔다.

인도네시아 팜유 생산자들은 팜유 수요를 부양하기 위한 정부의 바이오디젤 프로그램에 대한 희망을 표명했다. 이 프로그램은 코로나바이러스 관련 공급 차질과 가격 인상으로 인해 자카르타가 바이오디젤 정책을 확대하지 못하게 하기 전에 EU의 팜유 정책 속에서 최근 몇 년 동안 업계를 지원했다.

현재 팜유 가격이 하락하고 있는 가운데 인니 정부는 동남아시아 최대 경제국에서 판매되는 바이오디젤 믹스의 팜유 함량을 30%에서 40%로 늘릴 계획인 것으로 알려졌다.

로이터는 7일 14개의 주요 글로벌 식품 무역 회사가 이집트에서 열린 COP27 유엔 기후 정상 회담에서 대두, 쇠고기 및 팜유에 대한 공급망의 삼림 벌채를 2025년까지 끝내기 위한 계획을 자세히 설명했다고 보도했다.

기후 변화의 피해를 피하기 위한 움직임에 참여하는 회사 중에는 카길(Cargill), 번지(Bunge), 아처 다니엘스 미들랜드(Archer Daniels Midland), 루이스 드레퓌스(Louis Dreyfus), 브라질의 JBS 및 중국의 코프코 인터내셔널(Cofco International)이 있다고 뉴스 기관은 전했다.


김세업 글로벌이코노믹 기자