SK이노베이션, 보령 LNG터미널 유동화

SK이노베이션 E&S가 충남 보령 LNG(액화천연가스) 터미널 지분 유동화 작업에 본격적으로 나섰다.

7일 업계에 따르면 SK이노베이션 E&S는 매각 주관사인 스탠다드차타드(SC)증권을 통해 투자설명서(IM)를 배포하고 지분 유동화를 위한 절차를 시작했다.

경쟁 입찰을 통해 최종 투자자를 선정하고, 연내 매각 절차를 마무리할 계획이다.

보령LNG터미널은 SK이노베이션 E&S와 GS에너지가 각각 50%씩 지분을 보유한 합작법인으로, 연간 EBITDA는 약 2,000억 원 수준이며, 기업가치는 약 2조 원으로 평가된다.
이번 지분 매각으로 SK이노베이션 E&S는 최소 6,000억 원 규모의 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

지분을 매각한 이후에도 SK이노베이션 E&S는 보령LNG터미널의 장기 이용권을 바탕으로 GS에너지와의 협력 관계는 유지할 방침이다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com