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신보, 2억달러 포모사본드 발행…대만 시장 첫 데뷔

신용보증기금이 미화 2억 달러 규모의 첫 (Formosa·대만) 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다. 1일 금융권에 따르면 신보는 지난 29일 3년물 변동금리부채권(FRN) 발행 절차를 마무리했다. 발행금리는 미 달러화 무위험지표금리(SOFR)에 85bp를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리보다 25bp 인하된 수준으로, 낮아진 발행금리는 해외채권 발행금액을 활용하는 중소·중견기업의 자금 조달비용 경감에 사용한다고 신보는 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 현지 통화(대만 달러)가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 커버드본드는 금융기관이 보유한 우량 자산을 담보로 발행하는 담보부

신한카드, 대만서 3억 달러 '소셜 포모사 본드' 발행

신한카드가 미화 3억 달러(한화 약 3330억 원, 5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.신한카드는 지난해 10월 유로 본드 발행에 이어 대만 증권거래소에 상장되는 최초의 소셜 포모사 본드 발행에 성공하며 대만 시장으로도 조달처를 확대해 투자자 저변을 넓혔다는 평가를 받는다.특히 이번 청약에는 주문의 40%가 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억 달러의 주문이 몰렸다.신한카드 측은 대만 채권 시장에서 진행한 신규 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받으며 성

우리은행, 국내 시중은행 최저 금리로 '포모사 본드' 발행

우리은행은 16일 5년 만기의 '포모사 본드' 3억불을 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다고 17일 밝혔다.포모사 본드는 대만 자본시장에서 USD 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로, 5년만기, 3억불 규모다. 금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 87bp를 가산한 변동금리며, '3개월 리보+87bp'는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다. 우리은행은 금번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용될 예정이다. 우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외IR을 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고, 투자자들 니즈와 발행 시장의 동향

산은, 3억달러 규모 포모사본드 발행

산은, 3억달러 규모 포모사본드 발행
2016.03.21 17:21
산업은행(회장 이동걸)은 18일 3억 달러 규모의 포모사본드 발행에 성공했다고 밝혔다.이번 채권은 3년 만기 1억5000만 달러와 5년 만기 1억5천만달러로 구성됐으며 발행 금리는 3개월물 리보(Libor·런던 은행간 금리)에 0.85~0.95%포인트를 가산한 수준이다.포모사본드는 대만 채권시장에서 외국기관에 의해 대만달러가 아닌 통화로 발행되는 채권이다.