"안방 밖에서도 韓 3사 압도"… CATL 1곳 공급량이 K-배터리 합계 추월

글로벌 전기차 시장의 최대 격전지인 '비(非)중국 글로벌 배터리 시장'에서 지각변동이 일어났다.

중국 배터리 기업들이 거대한 내수 시장을 넘어 유럽과 북미 등 해외 무대에서도 시장 점유율 50%를 훌쩍 넘기며 독주 체제를 굳히고 있다. 특히 글로벌 1위인 중국 CATL(닝더스다이) 한 곳의 해외 공급량이 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)의 전체 합산 실적을 크게 앞지른 것으로 나타났다.

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)과 북미 보조금 정책 변화 속에 가격 경쟁력을 앞세운 리튬인산철(LFP) 배터리가 해외 시장을 빠르게 잠식하면서 한국 기업들의 입지가 급격히 위축되고 있다.

11월 9일(현지시각) 헝가리 전기차와 에너지 전문매체 이카스(e-cars.hu)가 인용한 에너지 시장조사업체 SNE리서치의 최신 데이터에 따르면, 2026년 1~9월 중국을 제외한 글로벌 시장에서 판매된 순수전기차(EV)·플러그인하이브리드(PHEV)·하이브리드(HEV) 탑재 배터리 총량은 426.7GWh로 전년 동기 대비 24.7% 성장했다.

글로벌 공급 순위와 점유율 지표는 배터리 시장의 세력 균형이 완전히 재편되었음을 여실히 드러냈다.

CATL, BYD, 궈쉬안(Gotion), SVOLT, CALB, EVE에너지 등 중국 6대 주요 배터리 제조사의 비중국 시장 합산 점유율은 전년 동기 43.1%에서 56.4%로 13.3%포인트 급등했다. 중국 밖에서 운행되는 친환경 차량의 배터리 절반 이상이 중국산으로 채워진 셈이며, 특히 CATL과 BYD 두 회사가 차지하는 비중만 44.5%에 달했다.

반면 한국 배터리 3사의 실적은 일제히 뒷걸음질 쳤다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI의 1~9월 비중국 배터리 총 공급량은 113.0GWh로 전년 동기 대비 13.5% 감소했으며, 합산 점유율 역시 38.2%에서 26.5%로 11.7%포인트 급락했다.

기업별로 살펴보면, 중국 CATL은 전년 대비 47.0% 급증한 143.7GWh를 출하해 33.7%의 점유율로 독보적인 글로벌 1위를 지켰다. CATL 단 한 곳의 출하량이 한국 3사 전체 합계(113.0GWh)보다 약 27% 더 많은 수치다.

LG에너지솔루션은 출하량이 4.9% 감소한 69.8GWh에 머물며 2위(16.4%)를 유지했고, 67.0%의 성장률을 기록한 BYD가 45.9GWh를 기록하며 3위(10.8%)로 그 뒤를 바짝 추격했다.
파나소닉은 테슬라 북미 판매에 기대어 35.6GWh(-0.8%)로 4위(8.4%)를 기록했으나 시장 성장세를 밑돌았다.

SK온은 18.0% 감소한 28.2GWh(6.6%)로 5위에 그쳤으며, 삼성SDI는 무려 34.4% 급락한 15.0GWh(3.5%)를 기록해 상위 10대 기업 중 가장 가파른 하락세를 보였다.

그 결과 삼성SDI는 153.8% 폭증한 17.6GWh를 기록한 중국 궈쉬안에 밀려 7위로 내려앉았다. 이 밖에도 SVOLT(13.1GWh, +102%), CALB(10.6GWh, +88.5%), EVE에너지(9.5GWh, +215%) 등 중국 후발 주자들이 기록적인 성장률로 10위권 내 입지를 넓혔다.


한국 배터리 업계에 가장 뼈아픈 타격은 최대 텃밭이던 북미 시장의 붕괴였다.

한국 3사의 북미 배터리 공급량은 전년 동기 56.1GWh에서 28.1GWh로 약 50% 급감했다. 미국 인플레이션 감축법(IRA) 혜택 축소 우려와 완성차 업체들의 전동화 속도 조절로 LG에너지솔루션(-45.0%), SK온(-46.7%), 삼성SDI(-66.0%) 모두 출하량이 반토막 났다.

유럽 시장에서도 경쟁 격차가 벌어지고 있다. 유럽 내 CATL 공급량은 71.5GWh에서 96.8GWh로 35% 급증했고, BYD 역시 17.4GWh로 67% 성장했다. CATL은 유럽 한 지역에서만 한국 3사의 유럽 합산 출하량(63.0GWh)보다 1.5배 이상 많은 배터리를 쏟아부었다.

SNE리서치는 유럽 완성차 업체들이 엔트리급 대중형 전기차를 중심으로 가격 경쟁력이 월등한 LFP 배터리 채택을 대폭 늘리고 있으며, 비중국 시장 내 LFP 배터리 점유율이 종전 15.8%에서 27.7%로 수직 상승한 것이 전체 판도를 바꿨다고 분석했다.


이번 지각변동은 유럽 배터리 제조 허브인 헝가리 산업 지형에도 직격탄을 날리고 있다.

헝가리 괴드에 대형 공장을 둔 삼성SDI와 코마롬·이반차에 거점을 둔 SK온은 글로벌 수요 위축에 따른 가동률 저하 압박을 받고 있다. 반면 데브레첸에 유럽 최대 규모의 기가팩토리를 짓고 있는 CATL과 신규 공장 건설에 착수한 EVE에너지는 공격적인 확장에 나서고 있다.

글로벌 배터리 산업 전문가들은 미국과 유럽의 무역 규제 장벽에도 불구하고 보급형 전기차 시장에서 중국산 LFP 셀의 가격 및 기술적 우위가 확고해지고 있다며, 한국 배터리 기업들이 고성능 NCM(니켈·코발트·망간) 프리미엄 전략에 안주하지 않고 중저가 LFP 및 고전압 미드니켈 라인업을 서둘러 양산하지 못한다면 안방 밖 글로벌 점유율 20% 선마저 위협받을 수 있다고 경고했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com