[주간추천종목] 유안타증권(S-Oil·KT·우리은행)

[글로벌이코노믹 유병철 기자]
-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대.
-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대.
-LG유플러스의 시가총액 차이 1조5000억원 수준에 불과. KT 시가총액은 12조원 수준이 정상.
-연 성장률 2% 수준 유지. 주가수익배율(P/E) 11배. 주가순자산배율(P/B) 0.7배로 저평가.
-부동산 공정 가치 8조원. 시가 환산 시 10조원 이상 추산.

-올해 예상 당기순이익 및 자기자본이익률(ROE) 추정치는 각각 1조9000억원 및 9.2%, 이익성장률은 지난해 19.1%(ROE 6.5%)에서 올해 48.7%(ROE 9.2%)로 더욱 확대 전망.
-경상적 이익규모 레벨업 과정, 대손비용 축소와 순이자마진(NIM), 비이자이익 개선 동반 전망.
-투자포인트 ▲민영화 성공 이후 주가 할인(PBR: 우리은행 0.56배, KRX은행 평균 0.59배) 축소 중 ▲대손비용 개선 추세로 수익성 개선 ▲향후 지주사 전환 및 중간배당 기대.


유병철 기자 ybsteel@g-enews.com


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