"증시 흔들릴수록 버핏처럼"…애플·코카콜라·BoA 담은 KB운용 ETF 눈길

국내 증시가 반도체를 중심으로 높은 변동성을 이어가는 가운데 KB자산운용이 장기 분산투자 대안으로 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'를 제시했다.

KB자산운용은 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'가 워런 버핏이 이끌었던 버크셔 해서웨이(BRK.B)와 버크셔 해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 13F 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자하는 상품이라고 5일 밝혔다.

지난 4일 기준 이 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 4.74%, 7.03%, 24.30%를 기록했다.

특히 지난 7월 코스피와 코스닥이 각각 22.19%, 21.44% 급락하는 등 국내 증시가 큰 폭의 조정을 받는 동안에도 해당 ETF의 하락률은 -2.88%에 그쳐 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다. 같은 기간 나스닥종합지수(-3.20%)와 비교해도 방어력이 돋보였다는 설명이다.
변동성 측면에서도 강점을 나타냈다. 최근 1년간 일별 종가와 기준가를 기준으로 분석한 결과 연환산 변동성은 15.6%를 기록해 코스피(52.5%)와 코스닥(46.9%)는 물론 나스닥종합(18.9%)보다 낮았으며, S&P500(13.2%)과 유사한 수준을 유지했다.

이 ETF는 애플, 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등 미국 대표 기업에 투자하며 금융·소비재·정보기술(IT)·에너지 등 다양한 업종으로 분산 투자하는 것이 특징이다.

기초지수인 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'는 워런 버핏의 공식 은퇴 이후에도 버크셔 해서웨이가 공개하는 13F 보유 종목을 기반으로 정기적으로 편입 종목을 조정하는 규칙 기반 방식으로 산출된다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근에는 단기 시장 등락보다 장기적인 관점에서 꾸준히 투자할 수 있는 자산을 찾는 투자자가 늘고 있다"며 "'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 버크셔 해서웨이와 글로벌 대표 기업에 분산 투자할 수 있어 연금 등 장기 투자 포트폴리오를 구성하는 데 적합한 상품"이라고 말했다.


공인호 글로벌이코노믹 기자 kong@g-enews.com

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