[2027 은행 전망] 대기업 대출 19% 늘 때 중기는 3%… 취약 중기 돈줄 더 좁아질 듯

올해 대기업 대출이 19% 늘 때 중소기업은 3%에 그쳐 내년에도 취약 중기 은행 자금조달이 더 어려워질 전망이다. 중소기업 대출에서 연체와 부실이 늘고 있어 은행들이 신규 대출이나 만기 연장 때 상환 여력을 더 까다롭게 따질 가능성이 커졌기 때문이다.

특히 대기업이 설비투자 자금을 확보하는 사이 중소기업 대출 증가분의 대부분은 인건비와 원자잿값 등 운영비에 쓰이는 운전자금에 집중됐다. 대출 문턱이 높아지면 취약 중소기업은 당장 사업을 이어가는 데 필요한 자금줄이 막힐 우려가 커지고 있다.

11일 금융권 등에 따르면 올해 주요 은행의 기업대출은 대기업에서 더 빠르게 늘었고, 중소기업 대출 증가분은 한 자릿수 증가에 그친 것으로 나타났다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 9월 말 대기업 대출 잔액은 194조3376억 원으로 1년 전보다 19.0% 늘었다.

중소기업 대출은 601조3648억 원으로 3.0% 증가했다. 대기업 시설자금 대출이 16.0% 늘어나는 동안 중소기업 시설자금 대출은 1.3% 증가하는 데 그쳤다. 중소기업 대출 증가액 17조4992억 원 가운데 약 76%인 13조2827억 원이 운전자금이었다.
운영비를 마련할 돈이 필요한 중소기업은 대기업보다 이자를 감당할 여력이 작다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 2분기 대기업 영업이익은 이자비용의 약 19배였고, 중소기업은 약 3.2배였다. 중소기업 이자보상비율도 1년 전 226%에서 322%로 개선됐지만, 반도체를 중심으로 대기업 영업이익이 더 크게 늘면서 격차는 1560%포인트로 벌어졌다. 2015년 통계 집계 이후 가장 큰 차이다.

은행이 원리금을 제때 회수하기 어려운 중소기업 대출은 오히려 늘었다. KB국민·신한·하나·우리은행의 9월 말 중소기업 무수익여신은 2조9716억 원으로 1년 전보다 2983억 원(11.2%) 증가했다. 같은 시점 이들 은행의 중소기업 대출 연체율은 0.58%로 대기업 대출 연체율(0.30%)의 두 배에 가까웠다. 기업대출을 늘리려는 은행도 중소기업 대출을 취급할 때는 부실 가능성을 더 따져야 하는 상황이다.

특히 연체율이 오른 업종에 이미 상당한 대출이 나가 있다. 한국금융연구원에 따르면 건설·석유화학·금속제품·도소매·부동산 등 5개 업종은 예금은행 기업대출의 46.8%를 차지한다. 건설업 연체율은 2021년 1분기 1.67%에서 올해 1분기 5.48%로, 도소매업은 같은 기간 0.62%에서 2.52%로 올랐다. 금융연구원은 가계대출 총량 규제로 기업대출을 늘릴 유인은 커진 반면에 부실 위험도 관리해야 하는 만큼 내년 은행들이 한정된 우량기업을 두고 더 치열하게 경쟁할 것으로 내다봤다.

지방은행 사정도 녹록지 않다. 부산·경남·전북·광주·제주은행의 3분기 말 원화대출 가운데 기업대출 비중은 62.5%다. 이들 은행의 부실채권 잔액은 1조9840억 원으로 지난해 말보다 20.8% 늘었다. 기업대출 비중이 높은 상황에서 기존 대출의 부실까지 늘어 지역 기업에 새로 돈을 빌려주기가 부담스러워진 것이다.

은행권에선 업황이 부진한 업종이라도 기업마다 자금 사정이 달라 대출 심사에선 개별 기업의 상환 여력을 살펴야 한다는 의견이 나온다. 은행권 관계자는 “같은 업종이라도 수주와 매출 흐름에 따라 상환 여력은 다르다”면서 “신규 대출이나 만기 연장 때는 자금이 필요한 이유와 개별 기업의 현금흐름을 함께 살펴야 한다”고 말했다.

홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com