인도, 글로벌 반도체 경쟁에 다시 가세…승자 전략은?

하얀 황소는 분주한 밀러의 길을 따라 수레를 끌고 방갈로의 소나 타워 밖에 멈춰 섰다. 이제 고전적인 흑백사진 속 근로자들이 하이테크 화물을 내리고 있는 모습을 보여준다. 바로 인도 최초의 민간 위성 접시 안테나. 미국 텍사스 인스트루먼츠(TI)가 전자칩, 즉 반도체 설계 연구개발(R&D) 시설을 이제 막 설립했던 미국 지역과의 통신을 위해서 들여온 것이다.

1985년 그날 이후 벵갈루루는 국제적인 기술 및 기업 중심지가 되었다. 반도체 산업도 폭발적으로 성장했다. 칩은 이제 밥솥과 휴대폰에서 자동차와 미사일 시스템에 이르기까지 거의 모든 전자제품에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나, 유망하게 출발했지만 다양한 이유로 중국과 대만과 같은 나라들이 앞서가는 동안, 인도는 1980년대의 반도체 혁명에서 실패했다.

1989년 말 그대로 불길에 휩싸인 모할리의 국영 반도체 제조 공장 반도체 콤플렉스(SCL)는 각종 정부 시책이 물거품이 되면서 1990~2000년대 인도는 한때 기대했던 제조 강국이 아닌 반도체 설계 뒷방 역할로 전락했다.
그러나 지난 15년 정도 동안, 벵갈루루에 있는 소수의 국내 반도체 설계 회사들은 외국 회사들이 올라타 끄는 '불록 카트'가 아닌 자신들의 혁신을 인정받으려고 노력해 왔다.

예를 들어, 터미널 서키츠(Terminal Circuits)는 고객사를 위해 설계한 칩에 대한 지적 재산을 소유하고 있다. 이는 드문 일이다. 2012년에 소프트웨어 정의 무선(SDR) 통신 시스템을 위한 최초의 가전 칩을 설계한 샨크야 랩(Saankhya Labs)이 있다. 스테라디언(Steradian) 반도체는 최첨단 4D 이미징 레이더 기술에서 작동합니다.

지금은 어느 때보다 이런 기업의 중요성이 인정되고 있다.

현재 100%의 칩을 수입하고 있는 인도는 코로나와 러시아-우크라이나 분쟁으로 악화한 세계적인 칩 부족에 큰 타격을 받았다. 세계의 다른 나라들과 마찬가지로, 인도도 칩 자급률을 달성하기를 희망한다.

인도 정부의 전자정보기술부(MeitY)는 지난해 12월 총 7만6000크로르(약 100억 달러)의 예산을 들여 '전자제품 제조 및 디자인의 글로벌 허브'로 육성하기 위해 '인도 반도체 사업단'을 출범시켰다.
정부는 지난 4월에도 이 분야 창업·중소기업(중소기업) 지원 패널이 설치됐다.

몇몇 스타트업 기업들은 정부의 반도체 지원 전략으로 그들이 장애물을 극복하고 국제적인 위상을 높일 수 있게 해줄 것이라고 기대하고 있다.

스테라디언 반도체 공동 설립자인 애쉬이 라치와니(Ashish Lachhwani)가 말했듯이, "당신은 인도에서 온 신생 기업이기 때문에 세상은 당신을 게으르게 두지 않는다."


마이크로칩, 집적회로, 프로세서로도 알려진 반도체는 모든 전기 및 전자 장치에 내장되어 있다. 대부분 장치는 서로 다른 기능을 제어하는 칩의 생태계로 구성된다.

칩은 모든 전자제품에 필수적이다. 예를 들어, 스마트폰, 자동차, 기차, 세탁기, 신호등, 증권 거래소의 컴퓨터, 전투기. 그러나 칩이 코로나 봉쇄로 인한 공급 차질이 발생하기 전까지는 일반 대중의 시선을 많이 끌지 못했다. 칩 부족 사태로 많은 상품들은 사용될 수 없거나 더 비싸졌다.

각국 정부는 칩이 국가 및 경제 안보에 중요하다는 것을 깨닫게 되었다. 미국 칩 생산 리더인 IBM이 2021년 3월 보고한 자료에 "결코 다른 국가가 당신의 국가가 의존하는 귀중한 자원을 통제할 수 있는 곳에 있고 싶지 않을 것이다"라고 밝혔다.

지금 미국 정부가 반도체 분야에 '최소한' 500억 달러를 투자해 공급 문제를 해결하려는 이유가 여기에 있다.

인도 정부는 또한 지정학적 차원에서 반도체 제조 역량을 따라잡기 원한다. 반도체 제조업은 현재 대만과 같은 나라에 집중되어 있는데, 대만은 중국으로부터의 잠재적인 위협을 받고 있다. 또 다른 반도체 중심지인 한국도 이웃 국가인 북한으로부터 끊임없이 전쟁의 위협을 받고 있다.

올 4월, 인도 역사상 처음으로 모디 총리가 반도체에 관한 회의를 열었다, '세미콘인도 2022'는 이 작은 칩들이 인도 총리가 풀어야 할 만큼 충분히 중요해진 것이라는 분명한 메시지를 보냈다.

7월 4일, 모디 총리는 또한 반도체 설계에 관한 프로그램을 포함하는 2022 인도 디지털 주간을 새로 정했다.

지난 5월 아부다비 투자회사 넥스트 오빗벤처스(Next Orbit Ventures)와 이스라엘 타워반도체(Tower Semiconductor)로 구성된 국제반도체 컨소시엄(ISMC)이 카르나타카에 30억 달러 규모의 칩 제조 공장 건설 계획을 발표했다.

넥스트 오빗벤처스의 창업자 겸 경영 파트너인 아제이 잘란(Ajay Jalan)은 더프린트와의 인터뷰에서 "이 펀드는 모디 총리의 5조 달러 경제 비전을 달성하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

지난달, 대만에 본사를 둔 거대 전자회사인 폭스콘의 회장은 베단타(Vedanta Group)그룹의 회장과 만나 지난 2월 서명한 양해각서(MoU)에 따른 칩 제조 공장 건설 계획을 발표했다.

그러나 반도체 제조는 어렵고 비용이 많이 드는 것으로 악명이 높다. 첨단 칩을 만드는 데는 수십억 달러의 투자와 순수 원자재, 탄탄한 인프라가 필수라는 점에서 인도 입장에서 따라잡기가 쉽거나 빨리 달성될 일이 아니다. 고르지 못한 물 공급이나 정전은 반도체 공장에 재앙이 될 수 있다.

일부 관측통들이 지적했듯이 현재 가장 현실적인 기대는 모디 정부가 국내 반도체 산업 계획을 관철하는 것이다.

지역 인재는 풍부하나 반도체 산업 성장은 없었다. 인도의 반도체 개발 스토리는 유감스럽게 잃어버린 기회와 실패의 반복이다.

저널리스트 추디 쉬바람(Choodie Shivaram)은 2022년 2월 더 스테이츠만 기사에서 다음과 같이 요약했다. "1987년에 인도는 최신 칩 제조 기술에서 겨우 2년 뒤처진 상태였다. 오늘날은 우리는 12세대나 뒤처져 있다."

정부 소유의 유일한 제조 공장인 반도체 콤플렉스 리미티드(SCL)는 1983년 모할리에서 가동을 시작했지만 6년 후 화재로 1997년까지 가동되지 못했다. 이를 정상 궤도에 다시 올리려던 합작회사들의 어중간한 시도들이 있었지만, 아무것도 잘되지 않았다.

반도체 콤플렉스 리미티드는 R&D 영역으로 초점을 맞춘 반도체 연구소(SCL)로 축소된 것을 제외하면 여전히 존재한다. 올해 3월, 정부는 그 시설을 업그레이드 할 계획을 발표했지만, 어느 정도 성과를 낼 수 있는지에 대해 결정을 내리지 못했다.

오늘날 반도체 제조업은 대만 반도체 제조사(TSMC)와 한국의 삼성전자와 같은 거대 기업에 의해 크게 지배되고 있다.

그러나 인도가 우위를 점하고 있는 영역은 재능있는 엔지니어들이다. 거의 모든 세계적인 반도체 설계 회사들은 전 세계 반도체 설계 엔지니어들의 20%가 있는 것으로 알려진 인도에 진출해 있다.

1985년 벵갈루루에 최초로 자리 잡은 국제 기술 회사였던 텍사스 인스트루먼트를 시작으로 지금까지 많은 인재를 외국계 회사들이 고용하고 있다.

텍사스 인스트루먼트 인도의 사장 겸 전무 이사인 산토위 쿠마(Santhosh Kumar)는 "인도에는 뛰어난 엔지니어가 있다"면서 "우리 기업은 매우 일찍부터 이러한 재능있는 기술자를 활용하여 세계적인 수준의 제품을 개발할 수 있는 좋은 기회로 삼았다"라고 말했다.

그 다음으로 반도체 선구자 인텔이 있다. 미국 외에 가장 큰 설계 및 엔지니어링 센터가 인도 벵갈루루와 하이데라바드에 자리하고 있다.

인텔 인도의 전략 및 비즈니스 개발 담당 선임 이사인 아야 샤르마(Ajay Sharma)는 "오늘날 인도는 매년 2000개 이상의 칩을 설계하는 뛰어난 인재를 갖고 있다"고 말했다.

인도 엔지니어의 역량은 널리 칭찬받지만 그럼에도 불구하고 일반적으로 혁신적이거나 중요한 부가가치를 갖고 있는 것으로 알려지지 않았다.

인도의 한 반도체 제조사 임원은 텍사스인스트루먼트와 같은 소수 다국적 기업만이 칩의 선명도나 구조 설계와 같은 핵심 기능을 수행하기 위해 인도 제조시설을 세웠다고 말했다.

익명을 요구한 한 인도 반도체업체 임원은 "오늘까지 인도는 칩이 예상대로 잘 작동하는지 확인하는 검증 작업을 주로 한다. 이는 다른 나라에 쉽게 넘길 수 있는 공정이다"고 지적했다.

하지만, 몇 년 동안 이런 현상 유지를 바꾸기 위해 노력해 온 몇몇 회사들이 있다.


2006년 헤만트 말라푸르, 파라그 나이크, 비슈와쿠마라 카야르가드는 중대한 결정을 했다. 캘리포니아에 본사를 둔 반도체 회사인 제네시스 마이크로칩(Genesis Microchip)을 그만두고 그들만의 벤처인 사안키아 랩(Saankhia Labs)를 설립했다.

말라푸르는 더프린트와의 인터뷰에서 "우리는 모든 제품 개발을 인도에서 했지만 본사가 미국에 있었기 때문에 당연히 인도 제품이 아닌 미국 제품으로 여겨졌다"고 말했다.

그는 "점심 식사 후 산책하는 동안 브레인스토밍 중 우리는 회사를 그만두고 우리만의 반도체 회사를 설립하기로 결심했다"고 덧붙였다.

사안키아 랩(Saankhia Labs)의 뱅갈루루 사무실 회의실 한켠에 액자에 담긴 사진이 자랑스럽게 걸려있다. 언뜻 보기에는 TV 스태틱의 클로즈업처럼 보인다. 하지만 그건 그렇지 않다.

실제로 이 회사가 2019년 미국 통신 대기업 싱클레어 브로드캐스트 그룹의 자회사와 삼성의 반도체 파운드리와 공동으로 개발한 첨단 칩의 확대 사진이다.

100명의 엔지니어가 회로 다이어그램을 설계하는 데 2년이 걸렸다. 여기에는 트랜지스터라고 불리는 구성 요소의 배치(나중에 주조 공장에서 실리콘 웨이퍼에 인쇄)를 포함하여 전기가 어떻게 흘러갈지 지정하는 작업이 포함된다. 고르지 못한 TV의 검은 선 모양은 실리콘 칩의 수십억 개의 트랜지스터를 연결하는 초미세 전선에서 비롯된다.

언론 보도에서도 사안키아 랩스(Saankhya Labs)는 삼성과 싱클레어 그룹과 함께 3.0 칩은 "5G 세계의 혁신적인 미래"를 열어갈 열쇠로 홍보했다.

2012년, 이 스타트업 기업이 소프트웨어 정의 무선(SDR) 통신 시스템을 위한 최초의 가전 칩을 설계했다.

SDR칩은 소프트웨어 제어 칩으로 완전한 무선 통신 시스템에 필요한 여러 하드웨어 구성 요소의 효과를 모방할 수 있지만, 많은 투자는 하지 않았다. 구글 'SDR 칩셋'을 검색하면 검색 결과 위에 사안키아 이름이 올라 있다.

그리고 또 다른 벵갈루루 기반의 반도체 회로 설계 회사인 터미너스 서킷(Terminus Circuits)이 있다. 그것의 설립자 산카르 레디(Dr. Sankar Reddy)박사는 "왜 우리는 할 수 없을까?"라고 생각했기 때문에 그것을 시작했다고 말했다.

그는 "지식, 자원, 교육 기관도 부족하지 않다"라며 "왜 우리는 매우 복잡한 지적 재산을 만들 수 없나? 그래서 저는 미래를 위한 기술을 만들기 위해 처음부터 팀을 만들고 훈련시켰다"고 덧붙였다.

터미너스 서킷은 고객을 위해 설계하는 칩에 대한 지적 재산을 소유하고 있다는 점에서 특이점이다. 예를 들어, 고성능 컴퓨팅 인프라를 구축하려는 EU의 목표에 맞춰 독일 기업이 사용할 목적으로 "칩 위의 네트워크"를 위한 하드웨어 시스템을 설계했다.

터미너스 서킷은 독일 회사가 아닌 자신이 설계한 부품에 대한 지적 재산을 소유하고 있다.

이같은 성과에도 불구하고, 대부분 인도 칩 스타트업 기업들은 확고한 성장 기반을 마련하기 위해 고군분투 중이다.


말라푸르는 "반도체 사업은 자본 집약적이며 국내 투자자를 찾는 것은 힘든 일이다"라고 말했다.

거슬러 올라가 2006년 사안키아이 설립됐을 때, 첫 번째 자금을 모으는데 6개월이 걸렸고 첫 번째 칩을 만드는 데는 3년이 걸렸다. 2013년 새로운 칩을 설계하는 데 약 2500만 달러가 필요했지만 사안키아는 자금을 조달할 수 없었다. 그 회사는 시골 지역 인터넷 연결망 구축 설비 제작으로 방향을 틀어야 했고 직원들은 해고해야 했다.

그 후, 2016년에 한 잠재적 투자자가 유럽 경제 위기 때문에 물러났다. 하이데라바드에 본사를 둔 한 회사가 국방 고객을 위한 무선 통신 시스템 구축 작업을 우리에게 맡기면서 살아남게 되었다. 말라푸르는 "그것은 상당한 수익을 낳았고 우리를 벼랑 끝에서 잡아주었다"고 말했다.

텍사스 인스트루먼트에서 핵심 역할을 했던 반도체 베테랑인 고 마한트 셰티 박사는 인도 현지 사업에 기여한 몇 안 되는 인도인 중 한 명이라고 말라푸르는 덧붙였다.

그는 사안키아와 같은 스타트업에 투자했고, 세계적인 기업들이 외주하는 반도체 제조를 위해 마니팔에 카르믹 디자인이라는 회사를 설립했으며, 자신의 돈으로 카르나타카 시골에 칩 설계 교육 센터를 설립했다. 셰티 박사는 2017년에 사망했다.

레이더 기술을 이용한 자동 트래픽 관리를 위한 칩과 관련 장치를 전문으로 만드는 스테라디안 반도체도 2016년 천천히 시작했다.

설립자 애쉬 라치와니(Ashish Lachhwani)에 따르면, 글로벌 기업들이 주요 문제점들에 대해 심각하게 인식하고 있었지만, 2018년 스테라디안 반도체 회사는 마이크로 컨트럴러 분야 세계 리딩 기업인 일본 회사 르네사스 일렉트로닉스사와 10억 달러 규모의 자동차 전자제품 공급업체인 미국 비스테온사와 협력관계를 맺게 되었다. 라흐와니는 "신뢰를 쌓는 데 몇 년이 걸렸지만, 그들은 세상의 어느 누구라도 선택할 수 있었을 때 우리를 선택했다"고 말했다.

자금 조달 문제 외에도, 인도 기업들은 부정부패를 방지하기 위해 제정되었지만, 결국 영업에 방해가 되는 인도 법들과 싸우고 있다.

예를 들어, 인도 법률에 따르면, 전자제품 폐기물이 넘쳐나는 것을 막기 위해 중고 장비 수입을 금지하고 있다. 그래서 초창기 회사가 고객이 원할 경우, 테스트하기 위한 장비가 필요한데, 막히는 경우가 있다고 라흐와니씨는 지적했다.

그는 이런 장비는 인도국방과학연구소(DRDO)와 Bharat Electronics같은 정부출연 전문 연구소에서만 이용할 수 있으며 그런 면에서 인도는 미국이나 유럽에 존재하는 개방형 액세스 문화가 부족하다고 덧붙였다.

일회성 '반복적인 제도'가 아닌 '장기적 정책 필요'

인도 반도체 기업들은 정부의 반도체 지원 정책 추진을 환영하고 있지만, 장기적이고 전략적인 접근이 매우 중요하다고 믿고 있다.

터미너스 서킷의 산카르 레디(Sankar Reddy) 박사는 기업들이 이곳 인도에 반도체 주조 공장이나 제조 공장을 설립하도록 장려하려는 정부의 계획을 환영하지만, "즉각적인 성과"를 기대해서는 안 된다고 말한다.

그는 "반도체 제조 전문기업 설립은 투자가 많이 들고(약 50억~100억달러), 손익분기점까지 최소 5~6년이 걸리는 만큼 전략적 행보가 돼야 한다고 생각한다."고 강조했다.

라흐와니씨는 모할리에 있는 정부 소유의 반도체 연구소와 제조 공장을 "반복"해서는 안된다고 말했다. 그에 따르면, 단계적 접근 방식이 가장 효과적일 것이다. 즉, 성숙한 기술 프로세스를 사용하는 팹에서 시작하여 최첨단 기술을 사용하여 더 복잡한 칩을 제작하는 단계적 접근 방식이 가장 효과적일 것이다.

그는 "인도에는 20년 장기 반도체 정책이 필요하며, 때때로 반복되는 계획은 필요하지 않다"고 덧붙였다.

말라푸르씨는 전자 산업이 정책 시행에 앞서 정책 변화에 뒤쳐지지 않도록 해야 한다고 설명했다.

예를 들어, 2011년에 정부는 디지털 셋톱박스를 TV 시청에 의무화했다. 말라푸르씨는 "정책 공표 전에 몇 년의 사전 시간이 주어졌다면 셋톱박스는 "중국에서 수입하는 대신 인도 업체의 반도체와 시스템을 이용해 만들 수 있었을 것"이라고 말했다.


이진충 글로벌이코노믹 명예기자 jin2000kr@g-enews.com