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21일(현지시간) NICE가 공개한 IPO 계획에 따르면 주식을 매각하는 주주들은 숭가이 마스 미네랄(SMM)과 인티 메가 벤투라(IMEV)로, 이들은 각각 51%와 48.18%의 지분을 보유하고 있다. 이들은 보유 주식 12억1640만4000주(20%)를 매각할 계획이다. 또한 마이클 아디다야 수산티요(MAS)와 빅터 아궁 수산티요(VAS)는 각각 0.41%의 NICE 지분을 보유하고 있다.
IPO 후에는 SMM은 41%, IMEV는 38.18%의 지분을 보유하게 될 것으로 예상되며, 마이클과 빅터는 각각 0.41%의 지분을 계속 보유하게 될 것이다.
이번 IPO의 초기 공모가는 주당 430~530(약 36원~46원)루피아로, 이번 IPO의 가치는 최소 5,230억 5,000만 달러(약 440억원)에서 최대 6,469억 달러(약 544억원)로 추산된다.
IPO 이후에는 지난달 2일 체결된 주식매매계약(CSPA)에 따라 LXI이 숭가이 마스 미네랄과 인티 메가 벤투라 등이 보유한 주식 36억4921만2000주를 인수할 예정이다. 지분 비율은 60%에 이르며 거래 규모는 액 1329억2600만원에 달한다. 지분 취득 예정일은 내년 2월29일이다.
NICE의 인수는 LXI가 지정한 법인인 PT 에너지 배터리 인도네시아(EBI)가 수행하며, 이 법인은 LXI가 99.99%의 지분을 소유하고 있는 LXI의 자회사로, 회사의 기업공개 공모가격으로 이루어지며, 회사가 IDX에 상장된 직후 또는 회사 주식이 IDX에 상장되어 거래된 후 5영업일 이내에 이루어질 예정이다.
LXI는 전 세계에서 에너지, 산업 자재 및 솔루션 사업을 운영하는 종합사업회사로 인도네시아에서 석탄 광산 개발, 투자, 운영 및 석탄 트레이딩 사업을 영위하고 있다. 또한 인도네시아에서 오일 팜 농장, 농업 및 식품 무역 사업도 운영하고 있다.
이 회사는 이전에 LG 인터내셔널 코퍼레이션으로 알려졌으며, 2021년 7월에 LX 인터내셔널 코퍼레이션으로 사명을 변경했다. LX 인터내셔널은 1953년에 설립되었으며, 서울에 본사를 두고 있자. LXI는 한국의 상장 기업이며, 1976년 한국 증권거래소에 상장되었다.
NICE는 2008년에 설립된 인도네시아의 니켈 광산 회사로, 술라웨시주 남동부 코나웨주 북부 랑기키마 서브지구 라메루루 마을에 위치한 니켈 광산을 운영하고 있다. 이 광산은 1,975헥타르(ha)의 광구 면적을 보유하고 있으며, NICE가 100% 소유 및 운영권을 가지고 있다.
설립된 니켈 광석 채굴 회사로, 술라웨시주 남동부 코나웨주 북부 랑기키마 서브지구 라메루루 마을에 있는 광산에서 니켈 라테라이트 프로젝트를 통해 탐사 활동을 수행하고 있다. 이 광산은 1,975헥타르(ha)의 광구 면적을 보유하고 있으며, NICE가 100% 소유 및 운영권을 가지고 있다.
현재 아디 카르티코 프라타마의 최고경영자(CEO)는 헤르만 헤리 아드라나쿠스다. 그는 PT 드위다야 메가 인베스타마(DMI)의 대주주로, 드위다야 메가 인베스타마는 숭가이 마스 미네랄 지분 99%를 보유하고 있다.
이번 합병은 인도네시아 니켈 광산 산업의 경쟁 구도를 재편하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 특히, 전기차 배터리 소재 시장 진출을 강화하는 데 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 이는 LXI의 지속 가능한 성장 전략의 일환으로, 회사의 장기적인 성장을 지원하게 될 것이다. 이러한 변화는 NICE와 LXI 뿐만 아니라 전체 니켈 광석 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.
홍정화 글로벌이코노믹 기자 noja@g-enews.com
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