경기 둔화에 중기·개인사업자 연체 늘어…은행 부실채권 부담

주요 은행들 고정이하여신(NPL) 규모가 증가하고 경기회복이 지연되면서 건전성 우려가 나오고 있다. 취약 중소기업과 개인사업자 중심으로 부실채권이 증가하면서 부담이 되고 있다.

내수 부진 장기화로 소비심리가 위축되고 고물가로 불황이 길어져 은행들 연체율 관리에도 어려움을 겪고 있다. 소상공인의 연체율이 10여년 만에 최고 수준으로 치솟는 등 대손비용 증가 우려도 나오고 있다.

15일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 1분기 기준 NPL은 단순 합계 6조6028억원7000만원으로, 전년 말 대비 약 18% 증가했다. 하나은행을 제외한 나머지 은행들의 NPL이 일제히 상승한 탓이다.
총여신 중 NPL이 차지하는 비중인 NPL 비율의 경우, 1분기 기준 국민은행 0.40%, 신한은행 0.31%, 하나은행 0.29%, 우리은행 0.32%, NH농협은행 0.56% 등으로 나타났다. 하나은행 외 은행들의 건전성 지표가 전년 말 대비 모두 악화했는데, 하나은행의 NPL 비율 역시 1년 전과 비교하면 0.05%포인트(p) 상승했다.

5대 은행은 자체적인 기업 여신 심사 시스템 등을 통해 여신 리스크를 심사한다. 이중 3개월 이상 연체된 여신인 부실채권 규모가 큰 경우 외부 업체 등에 자문을 맡겨 상·매각에 속도를 낸다.

매해 1분기는 은행들의 부실채권 상·매각이 집중적으로 이뤄지는 시기라 NPL이 감소하는 것이 통상적인데, 올해는 다소 다른 양상을 보인 것이다.

여신 관리가 비교적 정교하게 이뤄지는 이들 은행이 부실 여신을 좀처럼 잡지 못하는 이유는 중소기업과 개인사업자를 중심으로 부실채권이 증가한 영향 때문으로 파악된다.

소상공인의 연체율은 약 10년 만에 최고 수준이다. 금융감독원에 따르면 은행의 개인사업자대출 연체율은 올 1분기 말 기준 0.71%다. 분기 말 연체율이 0.7%를 넘긴 것은 지난 2014년 이래 처음이며, 코로나19 팬데믹에서 막 빠져나오던 2023년 1분기(0.37%)과 비교해도 크게 증가한 수준이다.

내수 부진 장기화로 소비심리가 위축되고 고물가로 불황이 길어지자 자영업자 대출 연체율도 함께 상승한 것으로 파악된다.

문제는 경기가 금세 회복되긴 어려울 것이라는 전망이 계속해서 나온다는 점이다. 중소기업중앙회가 3017개 중소기업 대상 조사한 결과에 따르면 6월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 전월보다 0.7포인트(P), 1년 전보다 4.4P 떨어진 75.0으로 파악됐다.

이런 가운데 새 정부가 부실 차주에 대한 금융지원을 강화하는 ‘포용금융’을 추진하면서, 재원을 부담할 것으로 예상되는 은행들은 고민을 떨칠 수 없는 상황이다.

특히 금융권이 보유한 부실대출을 정부 재정과 민간 은행의 재원을 활용해 탕감해주는 ‘배드뱅크’ 설립 논의가 가속화되면서, 금융지주사들은 은행을 비롯한 자회사의 자산 건전성 악화를 우려해 건전성 확보에 더 열을 올려야 하는 상황이다.

박혜진 대신증권 연구원은 5월 리포트를 통해 “은행의 경우 부실 채권 정리에 따라 하반기로 갈수록 NPL커버리지 비율은 상승하겠지만 문제는 연체율”이라면서 “내수가 부진하고 자영업자를 중심으로 한 소호대출이 문제 되고 있어 금융지주 모두 대손비용 유지가 필요하다”고 했다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com