신한카드, 5551억 규모 해외 ABS 발행…취약계층 금융 지원에 활용

신한카드가 5551억 원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공하며 글로벌 자금 조달 다각화에 속도를 내고 있다.

신한카드는 30일 미화 4억 달러(한화 약 5,551억 원) 규모의 ABS를 해외 시장에서 발행했다고 밝혔다. 이번 ABS는 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 평균 만기 3년 6개월로 구성됐으며, 국제신용평가사 무디스(Moody’s)로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’를 획득했다.

특히 이번 발행은 ESG 금융 선도 은행인 DBS은행, ING은행과의 협업을 통해 소셜(Social) ABS 형태로 이뤄졌다. 신한카드는 조달 자금을 저신용자·저소득층 등 취약계층 대상 금융 지원에 활용할 계획이다.

신한카드는 올해 들어 해외 조달 규모를 빠르게 늘려가고 있다. 지난 6월에는 미화 3억 달러(한화 약 4,157억 원) 규모의 해외 신디케이티드론을 조달한 데 이어, 이번 ABS 발행까지 포함하면 올해에만 총 7억 달러 규모의 해외 자금을 확보했다.
신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 해외 조달을 지속 확대해 조달 안정성을 높이고 국내 카드채 발행 부담도 완화할 계획”이라고 말했다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com