우리은행, 고객 맞춤 절세상담 강화…전국 영업점 역량 끌어올린다

우리은행(은행장 정진완)이 ISA·IRP 등 절세 금융상품에 대한 영업 현장 역량 강화에 나선다.

우리은행은 전국 26개 영업본부를 대상으로 약 한 달간 전 직원을 위한 절세상품 실무 연수를 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 교육은 직원들의 자산관리 상담 역량을 높이고 고객별 재무 상황에 맞는 맞춤형 절세 전략을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 연수에는 본부 WM 전문가들이 직접 영업 현장을 찾아 절세 혜택 계좌 활용 방법과 상담 사례 등을 공유한다. 단순한 상품 설명을 넘어 고객 투자 목적과 재무 상황에 맞는 포트폴리오 구성, 상품별 활용 방안 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심 교육으로 진행된다.

교육 과정에서는 △절세 포트폴리오 제안 △ISA·IRP·연금저축펀드 등 주요 상품별 특징과 세제 혜택 △고객 유형별 상품 활용 사례와 추천 조합 등을 다룬다.
최근 고령화와 노후 준비 수요 확대, 절세 금융상품에 대한 관심 증가로 자산관리 상담의 중요성이 커지면서 금융권에서도 WM 역량 강화 경쟁이 이어지고 있다. 우리은행은 이번 연수를 통해 직원들의 상담 전문성을 높이고 고객에게 보다 차별화된 자산관리 서비스를 제공한다는 계획이다.

김선 우리은행 WM그룹장은 "절세는 이제 일부 고객만의 관심사가 아니라 자산을 효율적으로 관리하기 위한 중요한 요소가 되고 있다"며 "직원들이 최신 제도와 상품을 정확히 이해하고 고객의 생애주기와 투자 목적에 맞는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 수 있도록 지속적인 교육을 이어가겠다"고 말했다.


최한결 글로벌이코노믹 기자 gksruf0615@g-enews.com