"전기차·하이브리드가 살렸다"… 亞 3분기 車 판매 13% 반등, '80만 대' 돌파

동남아시아 주요 자동차 시장이 전기차(BEV)와 하이브리드차(HEV)에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 뚜렷한 반등세를 나타냈다.

올해 3분기(7~9월) 동남아 주요 5개국의 신차 판매량이 지난해 4분기 이후 처음으로 분기 80만 대 고지를 넘어섰다.

전통의 맹주인 일본 완성차 업체들이 하이브리드(HV)를 앞세워 방어선을 구축하는 사이, 중국의 비야디(BYD)와 장안자동차 등이 2,000만 원대 보급형 전기차를 쏟아내며 시장 점유율을 가파르게 잠식하고 있다.

여기에 베트남의 빈패스트(VinFast), 말레이시아의 프로톤(Proton) 등 각국 토종 브랜드까지 가세하며 동남아 자동차 시장의 지각변동이 본격화되고 있다.
11월 4일(현지시각) 일본 종합 경제 미디어 닛케이 아시아(Nikkei Asia)에 따르면, 동남아 5대 주요 시장(인도네시아, 태국, 베트남, 말레이시아, 필리핀)의 3분기 총 신차 판매량은 82만 8,172대로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 인도네시아와 태국, 베트남이 나란히 두 자릿수 성장률을 기록하며 시장 반등을 주도했다.


동남아 최대 시장인 인도네시아의 3분기 판매량은 24만 2,411대로 전년 동기 대비 31% 폭증하며 올해 분기 기준 최고치를 갈아치웠다. 8월 판매량만 8만 1,756대를 기록해 연중 월간 최대치를 나타냈다.

성장의 중심에는 지난 7~8월 열린 가이킨도 인도네시아 국제 오토쇼(GIIAS)가 있었다.

중국 완성차 브랜드들은 GIIAS 기간에만 2만 1,000대 이상의 사전 주문을 싹쓸이했다. 특히 BYD는 4,000대 이상의 계약을 따내며 토요타(6,175대)의 뒤를 바짝 쫓았다.

BYD가 선보인 현지 조립 7인승 전기 MPV 'M6'는 3억 9,500만 루피아(약 3,000만 원 미만)라는 공격적인 가격표를 내걸고 선풍적인 인기를 끌었다.
이에 힘입어 BYD는 3분기 인도네시아에서만 2만 470대를 팔아치우며 토요타(6만 3,877대), 다이하쓰(3만 8,897대)에 이어 단숨에 핵심 브랜드로 안착했다.

토요타-아스트라 모터의 가와이 슈지 마케팅 총괄은 "자카르타 시내의 2부제 통행 제한 면제 등 정부의 강력한 친환경차 인센티브가 시장을 키우고 있다"며 "토요타 역시 키장 이노바, 벨로즈, 야리스 크로스 등 현지 조립 하이브리드 주문이 전년 대비 2배 가까이 늘며 탄탄한 애프터서비스(AS)와 잔존 가치를 중시하는 고객층을 지켜내고 있다"고 밝혔다.


전통적으로 '일본차의 텃밭'으로 불리던 태국 시장에서도 3분기 판매량이 약 20% 늘며 가파른 회복세를 보였다.

특히 올해 1~9월 태국의 승용 순수전기차(BEV) 신규 등록은 94% 폭증한 16만 8,000대에 달했으며, 하이브리드 등록 역시 24% 늘어난 13만 대를 돌파했다.

주목할 점은 시장의 '양극화 분점' 구도다.

중국 브랜드들은 현지 공장 설립과 보조금을 앞세워 승용 전기차(BEV) 시장의 약 90%를 독점했다. 장안자동차의 '디팔(Deepal) L07' 등이 젊은 층의 호응을 얻고 있다.

반면 일본 완성차 제조사들은 광범위한 서비스 네트워크와 중고차 가격 방어를 무기로 하이브리드(HV) 시장의 98%를 장악하며 팽팽히 맞섰다.


베트남에서는 토종 기업인 빈패스트(VinFast)가 전동화 전환의 태풍의 눈으로 떠올랐다.

베트남자동차제조업협회(VAMA) 집계(9만 4,196대)에 비회원사인 빈패스트와 현대를 합산한 3분기 베트남 총판매량은 약 17만 대로 태국과 맞먹는 수준으로 커졌다.

빈패스트는 자체 호출 택시 플랫폼인 GSM(Green SM)과의 시너지와 저가형 라인업을 앞세워 3분기에만 6만 5,000대 이상을 인도, 베트남 전체 신차 시장의 약 40%를 독식했다.

말레이시아 역시 3분기 판매가 6% 증가한 가운데, 국영차 프로톤(Proton)이 중국 지리자동차와 협력해 내놓은 중저가 전기차 'e.MAS' 라인업을 앞세워 1~9월 누적 전기차 등록 2만 4,857대를 기록, BYD(8,087대)를 3배 이상 압도했다.

다만 말레이시아의 경우 공공 충전소가 6,416개에 불과해 2030년 목표치(3만 개)에 크게 미달하는 등 인프라 병목 현상이 새로운 과제로 떠올랐다.

필리핀에서는 전체 차 시장 침체 속에서도 1~9월 전동화 모델 판매가 163% 폭증(5만 4,372대)했으며, 빈패스트가 9월 단일 브랜드 전기차 1위에 올랐다.

선진 도시국가인 싱가포르는 1~9월 신차 등록 중 전기차 비중이 무려 63%를 차지한 가운데, BYD가 1만 173대를 판매하며 전통의 강자 토요타(4,800대)를 2배 이상 따돌리고 전체 브랜드 1위를 차지했다.

글로벌 자동차 산업 전문가들은 "아세안 시장이 고유가와 각국 정부의 친환경차 인센티브에 힘입어 글로벌 내연기관 격전지에서 전기차·하이브리드 시험대로 완전히 탈바꿈했다"며 "일본 브랜드가 독점하던 동남아 시장에 중국계의 초저가 전기차와 현지 조립 전략, 토종 기업들의 수직 계열화가 맞물리며 향후 2~3년 내 시장 주도권의 향방이 완전히 결정될 것"이라고 분석했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com