포스코, 국내 첫 외화채 공개매수…3.6억달러 조기상환

포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수에 나서며 외화부채 관리와 재무 건전성 강화에 속도를 낸다.

포스코는 15일 2023년 발행한 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다. 공개매수는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 채권 보유자를 대상으로 공개적으로 매입해 조기상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식이다.

이번 조기상환 대상은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채다. 만기는 2028년 1월이다. 포스코는 신규 차입 없이 보유 현금을 활용해 상환 재원을 마련했다.

포스코는 총 발행액 10억달러 가운데 3억6000만달러를 조기상환했다. 이에 따라 해당 외화채 잔액은 6억4000만달러로 줄었다. 회사는 이번 조기상환으로 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행돼 절차의 투명성이 높다는 점이 특징이다. 개별 투자자와 비공개로 협의하는 방식과 달리 투자자에게 동일한 조건을 제시하고 부채 구조를 조정할 수 있다. 글로벌 시장에서는 GE, 마이크론, 브로드컴 등 우량 기업들이 활용해 온 선진 부채관리 기법으로 꼽힌다.

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 안정적으로 관리하고 대외 불확실성에 대비한다는 방침이다. 고금리 외화채 일부를 줄이면서 차입금과 금융비용 부담을 낮추는 효과도 기대된다.

포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.


이다현 글로벌이코노믹 기자 dh2@g-enews.com