세아메카닉스, 코스닥 상장 증권신고서 제출…IPO 본격 돌입

알루미늄 다이캐스팅 전문 기업 세아메카닉스가 본격 기업공개(IPO)를 추진한다.

세아메카닉스는 코스닥 상장을 위해 11일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다.

세아메카닉스의 총 공모주식수는 665만주로, 신주모집 445만주(66.9%)와 구주매출 220만주(33.1%)로 구성돼있다. 주당 공모 희망가 범위는 3500원부터 4000원이다.

오는 3월 10일과 11일 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 3월 14일 최종 공모가를 확정할 예정이다. 이어 3월 15일과 16일에는 일반 청약을 받는다.
총 공모 예정 금액은 희망가 상단 기준 약 266억원으로, 신주 발행으로 약 186억원(주관사 의무인수주식 포함)을 조달한다.

세아메카닉스는 이번 상장으로 유입된 자금을 향후 신규 수주 대응을 위한 시설투자 등에 활용할 방침이다. ▲생산시설 증축·첨단 설비 도입 ▲전기차·수소차 등 친환경자동차 사업 강화 ▲기술 고도화·신기술 개발 ▲다이캐스팅 신공법 기술 확보 ▲글로벌 시장 확대를 위한 마케팅 전략 등에 중점적으로 투자할 계획이다.

세아메카닉스는 독자적 다이캐스팅 기술을 바탕으로 자동차 부품과 전자 부품을 개발∙생산하는 기업이다. 지난 1999년 설립됐으며, 주요 제품으로는 2차전지 부품, 전기자동차·전기이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품(이상 자동차 부품), 디스플레이 장치(전자 부품) 등이 있다. 또 첨단 디스플레이용 디바이스·리빙 시스템과 공간 디자인 솔루션을 위한 메커니즘의 설계부터 개발, 생산, 서비스까지 포괄하는 체계적 시스템을 구축하고 있다.

따라서 향후 ▲전기차·수소차 등 미래 친환경자동차에 특화된 제품 포트폴리오 ▲고객 니즈 맞춤형 연구개발 역량 ▲다양한 소재 부품 개발 기술력 ▲첨단 설비·공법에 따른 높은 품질 경쟁력 등을 바탕으로 관련 산업을 선도하고 시장을 확대해 나간다는 전략이다.

조창현 세아메카닉스 대표이사는 “코스닥 상장으로 기술력 강화, 신사업 투자, 해외 시장 확대 등에 주력하면서 회사의 핵심 경쟁력을 더욱 강화하고 미래 자동차 시장·하이테크 전자 시장을 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다”고 말했다.

세아메카닉스는 오는 3월 말 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장 주관사는 신한금융투자다.


강수지 글로벌이코노믹 기자 ksj87@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.