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최근 계엄사태 이후 탄핵정국으로 금융시장 불확실성까지 더해 연말까지 매도세가 계속될 것으로 예상된다.
10일 금융감독원이 발표한 '2024년 11월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인은 지난달 국내 상장주식 4조1540억원을 순매도했지만 상장채권은 1조4870억원을 순투자해 순회수 총액은 2조6670억원이다.
외국인들의 주식시장 순매도는 4개월째 이어지고 있지만 채권은 4개월 연속 순투자를 보이고 있다.
외국인 주식투자 동향을 보면 지역별로는 미주(-1조6000억원), 유럽(-9000억원), 아시아(-5000억원) 등 순으로 순매도 규모가 컸다.
국가별로는 영국 (6000억원)과 대만 (2000억원)은 순매수 했고 미국(-1조4000억원), 룩셈부르크 (-7000억원) 등은 순매도 했다.
지난달 말 기준 외국인이 보유 중인 국내 상장주식 규모는 693조6000억원으로 전체 시가총액의 27.4%를 차지했다.
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 당선 이후 '트럼프 트레이드' 장세에 외국인이 순매도를 이어간 것으로 보인다.
채권시장에서는 외국인 투자자가 상장채권 1조4870억원을 순투자했다.
상장채권 3조2590억원을 순매수하고, 1조7720억원을 만기상환 받았다.
지역별로는 중동(1조1000억원), 아시아(1조1000억원) 등은 순투자했고, 미주(2000억원) 등은 순회수했다.
채권 보유규모는 아시아 122조5000억원으로 45.4%를 차지했고, 유럽은 91조6000억원으로 33.9%를 차지했다.
종류별로는 국채(3000억원)를 순투자, 통안채(-1조1000억원) 등을 순회수했다.
지난달 말 기준 국채 242조원(89.6%), 특수채 27조9000억원(10.3%)을 보유하고 있다.
잔존만기별로는 1~5년 미만(1조1000억원), 5년 이상(1조원)에 순투자 했고 1년 미만(6000억원) 등에선 순회수 했다.
한편 윤석열 대통령 탄핵소추안 부결로 국내 시장의 변동성은 지속될 것으로 보인다.
외국인 투자금이 들어온다 해도 단기 유입에 그칠 것이란 진단이다. 한 증권사 리서치센터장은 "(투자자들이) 투매로 대응할 상황은 아니지만 상당한 시장 불확실성이 생긴 것"이라며 "증시가 계속 하락하지도 않겠지만 회복하더라도 추세로 보기 쉽지 않을 것"이라고 말했다.
목대균 KCGI자산운용 운용총괄대표는 “정치적 불확실성이 계속될 경우 단기적으로는 투자 심리가 위축되고, 중·장기적으로 기업이익에도 영향을 미칠 것"이라며 "외국인투자자에게 한국 증시의 가격 측면의 매력이 부각되는 시점이지만, 정치적 불확실성에 투자를 망설일 수밖에 없다"고 말했다.
또한 외국인투자자의 ‘코리아 엑소더스(대탈출)’ 우려도 커지고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 3일 모처럼 한국 증시에서 7970억원 ‘사자’에 나선 외국인은 계엄 발표 다음 날인 4일(수요일)부터 사흘 동안 1조원 어치를 순매도했다.
이한영 보고펀드자산운용 주식운용본부장은 "지난 3일 외국인 자금이 의미 있는 액수로 유입돼 반등을 기대했지만, 그날 밤 계엄 발표로 투자심리가 꺾였다"고 지적했다.
외국계 투자은행(IB)들은 앞다퉈 한국 증시에 대해 부정적인 의견을 쏟아내고 있다. 홍콩계 증권사 CLSA는 "한국 주식에 정치 리스크가 추가됐다"며 "내년 한국 시장 비중을 줄이고, 그 시기도 앞당겨야 한다"는 투자 의견을 냈다. 모건스탠리는 이미 한국 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중축소(매도)로 낮췄다.
박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 "정치권의 변화가 한국 증시의 판도 자체를 바꾸지는 못할 것 같다. 지금으로선 주가가 많이 내렸다는 이유만으로 한국 증시 투자를 적극적으로 권유하기 힘들다"고 말했다. 익명을 요청한 리서치센터장도 "대통령과 여당뿐 아니라 야당에 대한 반대도 많은 상황"이라며 "탄핵안이 가결되거나 대통령이 퇴진한다고 해도 정치적 갈등과 불안이 여전해 반등을 기대하기 쉽지 않다"고 말했다.
김성용 글로벌이코노믹 기자 0328syu@g-enews.com
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