서부발전, 500억원 녹색채권 발행…민평금리보다 6.8bp 낮춰

한국서부발전이 500억원 규모의 5년 만기 녹색채권을 민간채권평가사 평균금리인 민평금리보다 6.8bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 금리로 발행했다. 기준이 되는 시장평가 금리보다 낮은 수준에서 투자 수요를 확보해 장기 자금의 조달비용을 낮춘 것이 이번 발행의 핵심이다.

조달한 자금은 녹색채권 원칙(GBP)에 부합하는 친환경·저탄소 전환 사업에 사용할 예정이다.

서부발전이 지난 10일 500억원 규모의 녹색채권을 발행했다고 11일 밝혔다. 채권 만기는 5년이며 발행 주관은 한양증권이 맡았다.
발행금리는 민평금리보다 6.8bp 낮게 결정됐다. 민평금리는 민간 채권평가회사들이 산출하는 채권 평가금리로 회사채 발행 때 시장의 기준금리 역할을 한다. 실제 발행금리가 이보다 낮으면 같은 규모의 자금을 조달할 때 이자 부담을 줄이는 효과가 있다.

서부발전은 이번 금리 수준에 대해 회사의 재무구조와 친환경·저탄소 사업 투자계획에 대한 투자자의 평가가 반영된 것으로 보고 있다.

녹색채권은 조달 자금의 사용처를 환경 개선 효과가 있는 사업으로 제한하는 채권이다. 서부발전은 이번에 확보한 자금을 녹색채권 원칙에 맞는 친환경·저탄소 전환 사업에 투입하고 지속가능금융을 통한 재원 조달을 이어갈 계획이다.

서부발전 관계자는 "회사채를 통한 자금 조달과 친환경 사업 투자를 병행해 재무구조를 관리하고 에너지 전환 관련 투자재원을 확보하겠다"고 밝혔다.


전수연 글로벌이코노믹 기자 2040sysm@g-enews.com