지방금융 1분기 성적표, 캐피털·증권·보험·자산운용 비은행이 승부 갈랐다

지방금융그룹의 올해 1분기 실적이 비은행 계열사들의 체력에 의해 승부가 갈렸다. 이번 분기에 지방금융은 캐피털·증권·보험·자산운용 등 비은행 부문이 큰 폭 성장하면서 실적 방어와 성장세를 동시에 이끌었다. 증시활황과 비은행 부문의 새로운 비즈니스 모델의 확립 등이 지방금융그룹 신성장동력으로 부상하고 있다.

5일 금융권에 따르면 지방금융 3사(BNK·JB·iM)은 올해 1분기에 지배기업지분 기준 총 약 5320억 원의 순이익을 기록했다. 이는 지난해 1분기 합산 순이익(약 4837억 원)보다 약 9.9% 성장한 값이다.

금융사별로는 △BNK금융(2114억 원) △JB금융(1661억 원) △iM금융(1545억 원)으로 집계됐다.

BNK금융그룹은 이번 1분기에 지난해 1분기보다 26.9% 성장하며 1등 지방금융의 자리를 지켜냈다. BNK금융은 이번 분기에 안정된 은행계열사들의 실적 성장세에 더해 비은행계열사들이 큰 폭 성장하면서 전체 실적을 끌어올렸다.
BNK금융의 비은행 계열사는 올해 1분기에 596억 원의 당기순이익을 기록했다. 이는 지난해 1분기보다 253억 원(76.8%) 증가한 수준으로, 은행계열사의 순익 증가 폭(206억 원)을 웃돌았다. 특히, BNK캐피탈, BNK투자증권, BNK저축은행, BNK자산운용 등이 각각 107억(38.9%), 36억(63.2%), 10억(62.5%), 75억(1500%) 성장하며 BNK금융의 건실한 실적을 이끌었다.

김은갑 키움증권 연구원은 “증권, 캐피털, 저축은행 등 비은행 자회사 실적이 개선되며, 비은행 이익비중이 25.3%로 전년동기(18%)보다 크게 상승했다”며 긍정 평가했다.

JB금융그룹은 이번 분기에 은행계열사와 비은행계열사의 실적 흐름이 엇갈렸다. 은행계열사인 전북은행과 광주은행은 이번 분기에 각각 399억 원과 611억 원의 순이익을 기록했다. 이는 전년 동기보다 각각 22.5%와 8.7% 감소한 값이다.

반면, 주요 비은행계열사인 JB우리캐피탈과 JB인베스트먼트는 1분기에 큰 폭 성장했다. JB우리캐피탈은 올해 1분기 순이익 727억 원을 기록해 전년 동기보다 142억 원(24.3%) 증가했다. JB인베스트먼트도 29억8000만 원의 순이익을 올리며 지난해 같은 기간보다 20억 원(203.6%) 성장했다. 비은행 부문의 호조가 은행계열사의 부진을 상당 부분 상쇄한 셈이다.

iM금융은 올해 1분기에 전년 동기와 비슷한 수준의 순이익을 기록하며 보합권에 머물렀다. 세부적으로는 핵심 계열사인 iM뱅크와 iM증권이 역성장했지만, 보험·캐피털·자산운용 등 비은행 계열사의 성장세가 이를 방어하면서 전체 실적을 지탱했다.
iM금융의 올해 1분기 순이익은 1545억 원으로 지난해 1분기보다 2억 원 증가하는 데 그쳤다. 증가율로는 사실상 보합 수준이다. 이 기간 iM뱅크와 iM증권의 순이익은 각각 3.6%, 7.7% 감소했다.

반면, 비은행 계열사인 iM라이프, iM캐피탈, iM에셋자산운용 등 비은행계열사들이 각각 63.4%, 31.3%, 33.3% 성장하며 새로운 iM금융의 성장동력으로 부상했다.

김재우 삼성증권 연구원은 “비은행 부문의 1분기 이익이 642억 원으로 전년동기 대비 21.1% 증가했으며, 이익기여도는 34%를 기록해 건실한 개선세를 보인다”면서 “향후, 캐피털과 증권을 중심으로 비은행 부문의 새로운 비즈니스 모델의 확립과 이를 통한 이익 증가와 ROE 개선 기여 확인이 향후 iM금융의 ROE 회복과 가치 상승의 또 다른 축이 될 것으로 판단된다”고 말했다.


구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com