삼성바이오로직스, 2.7조 유상증자 청약률 96.8%…폴리펩타이드 인수 눈앞

삼성바이오로직스가 약 2조7000억 원 규모의 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록하면서 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수도 막바지에 접어들었다.

11일 삼성바이오로직스는 최근 이틀간 구주주와 우리사주조합을 대상으로 실시한 유상증자 청약에서 발행 예정 주식 227만주 중 219만8146주가 청약됐다고 밝혔다.

신주인수권증서 보유 주주의 청약률은 98.7%, 우리사주조합은 89.3%로 집계됐다. 삼성물산과 삼성전자도 각각 배정받은 78만2818주와 56만7503주 전량을 청약했다. 이번 유상증자의 확정 발행가액은 주당 117만4000원으로, 총 조달 예정 금액은 2조6650억 원이다. 잔여주식에 대한 일반공모는 오는 12일과 13일 진행되며, 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다.

조달 자금은 지난 7월 인수를 발표한 폴리펩타이드그룹의 지분 취득에 사용된다. 인수 규모는 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억 원이다. 최근 마무리된 공개매수에서는 대상 주식의 97.98%가 응모했다. 삼성바이오로직스는 인수 거래가 올해 말 또는 내년 1분기 완료될 것으로 예상했으며 이후 잔여 지분을 확보해 지분율 100%를 달성할 방침이다.
삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수 외에도 해외 생산거점 확대를 추진하고 있다. 지난 3월 미국 글락소스미스클라인(GSK)의 메릴랜드주 록빌 바이오의약품 생산시설 인수를 완료하며 미국 내 첫 생산거점을 확보했다. 해당 시설의 생산능력은 6만ℓ로, 이를 포함한 글로벌 총생산능력은 84만5000ℓ에 이른다.


황소원 글로벌이코노믹 기자 hwangsw715@g-enews.com