동양생명, 설계사 위한 ‘영업지원시스템 고도화’ 완료

동양생명은 설계사들의 영업 편의성과 고객 서비스 품질 향상을 위해 약 일년간 진행해 온 ‘영업지원시스템 고도화’ 프로젝트를 완료했다고 8일 밝혔다. 이번 프로젝트는 ‘보이는 TM’ 서비스 도입과 설계사들을 위한 고객∙계약 통합관리 플랫폼인 ‘엔젤플래너’의 고도화 등을 핵심과제로 진행했다.

우선 스마트폰으로 고객과 화면을 공유하며 설명할 수 있는 ‘보이는 TM’을 도입해, 청약 프로세스를 획기적으로 개선했다. 고객 음성에만 의존해 진행됐던 기존 전화 청약과 달리, 지난 1월 도입된 ‘보이는 TM’은 설계사가 스마트폰을 통해 고객과 실시간으로 보험 가입 화면을 공유하며 설명을 할 수 있도록 지원한다.

덕분에 평균 40분이 소요되던 청약시간은 절반 수준인 20분으로 단축했고 도입된지 얼마 되지 않았음에도 영업현장에서는 대면과 유사한 청약 프로세스를 비대면으로 간편하게 제공받을 수 있다는 긍정적인 피드백과 함께 완전판매율도 개선되고 있다.

또 설계사의 고객 및 계약 관리 업무를 통합 지원하는 ‘엔젤플래너’ 시스템을 고도화해 설계사들의 업무 편의성을 향상시켰다. 기존 PC와 태블릿에서 동일한 화면을 사용하는 방식에서 각 기기별 특성에 맞는 커스터마이징을 통해 PC와 태블릿에 최적화된 화면을 구현하였으며, UI/UX 개편을 통해 가독성도 향상시켰다.
특히 화상 시스템 도입으로 화면 공유를 통한 고객 상담 뿐만 아니라 보험 모집도 가능해졌으며, 한층 심화된 가입 설계 및 청약 기능을 통해 설계사들이 보험기간, 납입기간, 납입주기 등 보다 상세한 내용을 바탕으로 고객 맞춤형 설계를 진행할 수 있다.

모바일용 영업지원시스템도 UI/UX를 전편 개편해 사용성을 크게 향상시켰다. 기존의 계약 건 조회 중심에서 한 걸음 나아가 설계사들이 모바일에서도 기존 또는 가상 고객에게 가입 가능한 플랜 등을 추천할 수 있도록 개선되었다. 가입 설계서 발송 등 주요 업무 등을 지원함으로써 설계사들의 업무 효율성도 크게 향상시켰다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com