中 자동차 시장 '혼란' 직면…할인 종료·세금 감면 만료 '가격 전쟁' 격화 예고

중국 자동차 시장이 잔인한 할인 전쟁의 일시 중지와 다가오는 세금 감면 만료로 인해 향후 5개월 동안 상당한 혼란을 겪을 가능성이 크다고 피치 레이팅스(Fitch Ratings)가 전망했다고 30일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

피치 보고서는 자동차 제조업체들이 당국의 지시에 따라 할인 및 무이자 대출을 중단하면서, 내연기관차(휘발유차)와 전기차(EV) 모두의 수요가 이번 분기에 약화될 수 있다고 밝혔다. 이는 시장 질서를 유지하려는 베이징 당국의 최근 경고에 따른 조치다.

피치는 구매자들이 연말까지 단계적으로 폐지될 예정인 신에너지 자동차 구매 세금 감면 혜택을 활용하려 할 것이므로, 마지막 분기에는 판매가 반등할 것으로 예측했다. 보고서는 "장기간의 가격 전쟁을 멈추기 위한 중국 당국의 개입은 자동차 부문의 중추적인 지점"이라며 단기적인 자동차 수요가 억제되었다고 덧붙였다. 그러나 가격 기대치의 잠재적 반전과 연말 구매 러시는 "판매 반등을 촉진할 수 있다"고 밝혔다.

중국은 여러 주요 업체가 시장 점유율을 확보하기 위해 공격적으로 가격을 인하한 후 5월 중국 자동차 시장을 단속하기 위해 개입했다. 할인 전쟁은 국내 100여 개 생산업체를 압박하고 생존을 위협하는 업계 경쟁을 심화시켰다.
산업정보화부는 5월 31일 당국이 가격 인하에 앞장선 자동차 제조업체를 처벌할 것이라고 밝혔지만, 구체적인 조치는 공개되지 않았다. 많은 자동차 제조업체들은 중국 정부의 지시에 따라 대폭 할인과 대출 양보를 축소했다.

상하이에 본사를 둔 딜러 완 주오 오토(Wan Zhuo Auto)의 자오 전(Zhao Zhen) 영업 이사는 "많은 자동차 구매자들은 여전히 가격이 하락할 것으로 예상하기 때문에 구매에 대해 관망하는 접근 방식을 취할 것"이라며 "소비자들은 가격에 더 민감하며 자동차 가격 상승은 당분간 그들을 단념시킬 것"이라고 말했다.

세계 최대 EV 제조업체인 BYD(비야디)는 지난 5월 배터리 구동 및 플러그인 하이브리드 모델 22개에 대해 최대 30% 할인을 제공하면서 새로운 가격 전쟁을 촉발시켰다.

21세기 비즈니스 헤럴드(21st Century Business Herald) 신문에 따르면, 경쟁업체도 같은 달 총 70개 EV 및 가솔린 모델의 가격을 인하했다. 중국의 50여 개 전기차 제조업체 중 BYD, 리샹 자동차(Li Auto), 세레스(Seres)의 아이토(Aito) 브랜드 등 3개만이 수익성이 있는 것으로 알려져 있다.

친환경 차량을 장려하고 배기가스 배출을 통제하려는 베이징의 노력에 따라 중국 본토 구매자는 신에너지 자동차 구매 시 10%의 판매세 납부가 면제된다. 이러한 구매에 대해서는 내년 1월부터 2027년 말까지 5%, 2028년에는 10%의 세금이 부과될 예정이다.

중국 승용차 협회(CPCA)에 따르면 중국 자동차 제조업체들은 올해 상반기 본토 고객에게 1,090만 대의 휘발유차와 전기차를 인도했으며, 이는 전년 동기 대비 10.8% 증가한 수치다. 전기차 제조사들은 같은 기간 33% 증가한 550만 대의 인도를 보고했다.

한편, 테슬라(Tesla)는 중국 시장 점유율 하락에 직면하여, 현지 경쟁사들의 전략을 따라잡기 위해 더 크고 더 긴 주행 거리를 가진 상하이 생산 차량 모델들을 출시할 계획이다. 딜러와 분석가들은 6인승 모델 Y와 800km 주행 거리를 가진 업그레이드된 모델 3가 향후 몇 달 동안 테슬라의 중국 본토 인도량을 강화할 수 있을 것으로 보지만, 국내 프리미엄 전기차 부문에서의 지배력을 되찾기에는 충분하지 않을 수도 있다고 전망한다.

테슬라는 이르면 9월부터 새로워진 모델 3와 모델 Y를 중국 고객에게 인도하기 시작할 것으로 예상된다. 상하이 이요우 오토 서비스(Yiyou Auto Service)의 톈 마오웨이(Tian Maowei) 영업 관리자는 "테슬라가 중국 경쟁사들로부터 교훈을 얻어 업데이트된 모델로 소비자들을 유인하는 새로운 전술을 통해 시장의 변화하는 소비자 트렌드에 적응하려 한다"고 말했다.

CPCA에 따르면, 테슬라의 중국 본토 EV 시장 점유율은 지난해 6월 6.9%에서 올해 6월 3.8%로 하락했다. 2020년 상하이 기가팩토리가 문을 열었을 당시 테슬라의 EV 판매량은 전국 EV 판매량의 16%를 차지했다. 테슬라의 세계 최대 생산 허브인 상하이 기가팩토리는 완전 전기 모델 3와 모델 Y만 생산한다. 지난 6월, 기가팩토리는 6만 1,484대의 차량을 중국 구매자들에게 인도했는데, 이는 전년 대비 3.8% 증가한 수치다.

그 전에는 지난해 10월부터 5월까지 8개월 연속 인도량이 감소하는 등 하락세를 겪었다. 국제 지능형 차량 공학 협회 사무총장 데이비드 장(David Zhang)은 "중국 운전자와 승객들은 넓은 차와 디지털 콕핏 및 운전자 보조 시스템에 사용되는 새로운 디자인과 기술을 선호한다"며 "테슬라는 이 역동적인 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 변화를 모색해야 한다"고 말했다.

산업정보화부(MIIT)에 따르면, 6인승 모델 Y L은 길이가 약 5미터, 휠베이스가 3.04미터로 표준 버전보다 약간 길다. 3열 시트를 갖춘 이 SUV는 현재까지 테슬라의 중국 생산 모델 중 가장 대대적인 업데이트를 의미한다.

CPCA에 따르면, 2024년 모델 Y는 중국 본토에서 48만 대 이상 인도되며, 휘발유차를 포함한 모든 SUV 판매량을 압도했다. 하지만 현재는 중국 스마트폰 및 EV 제조업체 샤오미(Xiaomi)가 개발한 순수 전기 SUV YU7의 도전을 받고 있다.

YU7은 6월 말 예약 개시 3분 만에 20만 대의 사전 주문을 받았다. MIIT 웹사이트는 LG에너지솔루션의 고성능 배터리와 더 강력한 단일 모터를 장착한 테슬라의 차기 모델 3+가 기존 753km 주행 거리의 롱레인지 모델 3를 능가할 수 있음을 보여주었다.

테슬라는 새로워진 두 차량의 가격을 아직 공개하지 않았다. 수요일, 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 테슬라는 2분기 조정 주당 순이익 및 매출이 월스트리트 컨센서스 예상치를 밑돌았다고 보고했다. 테슬라는 2025년 하반기에 더 저렴한 모델을 생산할 것이라고 밝힌 바 있다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com