中, 2026년 국산 실리콘 웨이퍼 사용률 70% 목표..."에스윈 주도 공격적 확장"

중국이 올해 안에 자국 반도체 제조업체들이 사용하는 실리콘 웨이퍼의 70% 이상을 국내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 핵심 반도체 공급망의 현지화를 위한 가장 공격적인 노력 중 하나다.

중국 정부의 목표는 반도체 제조업체들 사이에서 국내 12인치 웨이퍼 사용을 묵시적으로 요구하는 것으로 자리 잡았다고 5일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했다.


소식통은 다른 자급자족 목표들이 달성에 미치지 못했지만, 이번 목표는 달성될 가능성이 높으며, 중국이 지역 자급자족을 촉진하는 데 있어 중요한 승리가 될 것이라고 덧붙였다.

상황을 잘 아는 한 반도체 업계 경영자는 닛케이 아시아에 "시장의 30%만이 외국 플레이어에게 여전히 열려 있다. 일부 중국 반도체 제조업체들은 여전히 더 진보된 칩 생산을 목표로 하고 있으며, 이 시장 부문은 여전히 외국 시장 선도자들의 지원이 필요하다"고 말했다.
그는 "하지만 현지 시장에서는 성숙하고 기존 칩이 있어서, 기본적으로 중국산 실리콘 웨이퍼가 이미 수요와 요구를 충족시킬 수 있다"고 설명했다.

실리콘 웨이퍼는 대부분의 논리 및 메모리 칩이 생산되는 기본 기판으로, 필수적인 반도체 재료다.

대부분의 논리 및 메모리 칩에는 더 발전된 12인치(300mm) 웨이퍼가 사용되며, 중국이 이미 자급자족하고 있는 전통적인 8인치 웨이퍼는 구형 칩과 일부 전력 전자장치에 사용되고 있다.


중국 실리콘 웨이퍼 강자인 시안 에스윈 머티리얼 테크놀로지는 지난해 10월 기술 중심의 상하이 STAR 시장에 상장했다. 이 회사는 2026년까지 총 생산 능력이 월 120만 웨이퍼에 도달해 중국 내 12인치 실리콘 웨이퍼 수요의 40%를 충족할 것이며, 글로벌 시장 점유율이 10%를 초과할 것으로 예상된다고 밝혔다.
기타 국내 실리콘 웨이퍼 제조업체로는 국가실리콘산업그룹, 중환첨단, 항저우라이언마이크로일렉트로닉스가 있으며, 이들 중 다수는 생산 능력을 확장하고 있다.

에스윈은 현재 중국 시안과 우한에 신규 시설을 건설 중이며, 올해 월간 70만 웨이퍼 생산 능력을 추가할 계획이라고 두 명의 직접적인 소식통이 전했다.

한 관계자는 "우리 중국 고객들은 모두 웨이퍼 생산 능력을 확장하고 있으며, 그중 에스윈이 가장 공격적이며, 전체 확장의 거의 절반에 달하는 것으로 보인다"고 말했다.

에스윈은 이미 마이크론, TSMC, 글로벌파운드리스, 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 등 많은 글로벌 고객에게 제품을 공급하고 있다고 밝혔다.

또한, 중국에서 상당한 생산 기반을 두고 있는 세계적인 메모리 칩 제조업체인 삼성전자와 SK 하이닉스도 자사 제품을 검증하고 있다고 덧붙였다. 2025년 에스윈의 매출은 26억 4,000만 위안(약 3억 8,500만 달러)으로 증가했으나 아직 흑자를 내지 못했다.


중국의 계약 반도체 제조 선두인 반도체 제조 국제공사(SMIC)와 화홍 반도체, 그리고 대형 메모리 칩 제조업체인 CXMT와 YMTC는 모두 에스윈의 주요 고객이다. 에스윈은 자사의 국내 제조 웨이퍼가 새로운 국내 칩 공장 확장의 기본 모델이 되었다고 밝혔다.

SMIC, 화홍 및 일부 화웨이 계열 칩 회사들이 중국 여러 도시에서 첨단 칩의 생산 능력을 대폭 늘리고 있다고 닛케이 아시아가 보도했다.

이는 중국 여러 도시에서 7나노미터 및 심지어 5nm 칩과 비슷한 수준이다. 이는 중국의 인공지능 컴퓨팅 수요에 부응하기 위한 것이다. 하지만 일부 첨단 칩 제조는 여전히 외국 공급업체의 웨이퍼가 필요할 것이다.


번스타인 리서치 분석가 데이비드 다이는 중국이 2025년까지 12인치 실리콘 웨이퍼 수요의 약 50%를 충족할 수 있었으며, 이 수요는 2026년에도 계속 증가할 것으로 추정했다. 이 나라의 주요 기업들은 전 세계적으로 생산 능력을 확장하는 데 가장 적극적이었다.

중국 기업들의 글로벌 시장 점유율은 2020년 3%에서 2025년 약 28%로 급등했으며, 번스타인 리서치에 따르면 2026년에는 32%로 성장할 것으로 예상된다. 번스타인 리서치는 활용률과 생산 품질이 실질적인 생산량에 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

실리콘 웨이퍼 시장은 전통적으로 일본의 신에츠케미컬과 섬코, 대만의 글로벌웨이퍼스, 그리고 일부 소규모 한국 및 유럽 기업들이 지배해 왔다. 중국은 주로 현지 시장에 공급하며 빠르게 따라잡고 있지만, 앞으로 전 세계적으로 더 큰 역할을 할 수도 있다.


중국 기업들의 시장 진입으로 공급 과잉 우려가 계속되고 있지만, 올해 실리콘 웨이퍼 수요도 증가하고 있다. 이는 AI 인프라 구축과 여러 웨이퍼를 결합해야 하는 첨단 칩 패키징 수요 증가로 인해 더 많은 재료를 소비한다.

반도체 산업 협회인 SEMI에 따르면, AI 기반 수요 덕분에 2026년 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량은 연 대비 13% 증가할 것으로 예상된다.

닛케이 아시아는 중국 최대 계약 반도체 제조업체인 SMIC가 자사 반도체 설계 고객들에게 국내 생산된 실리콘 웨이퍼를 다양한 응용 분야에서 검증하는 데 도움을 주기 위해 국내 생산된 실리콘 웨이퍼를 사용하는 데 동의하도록 요청했다고 보도했다.

중국 최대 디스플레이 제조업체인 BOE 테크놀로지도 드라이버 집적회로 공급업체들에 칩 생산에 국내 실리콘 웨이퍼를 사용할 것을 요청했다고 닛케이 아시아가 앞서 보도했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com