그린 스틸 현상 유지에 도전...철강부문은 탈탄소화 점점 진화 

화석연료가 없는 철과 제철 기술을 개발하기 위해 2016년 유럽의 대표적인 철강회사들이 처음으로 한자리에 모였다. 그리고 2024년 4월에는 지난 몇 년 동안 세계에서 200개 이상의 저탄소 철강 프로젝트에서 추진해온 '녹색전환' 과정을 다양한 음영으로 발표했다.

철강 부문의 탈탄소화 사례가 진화함에 따라 ESG 압력이 증가함하여 기업들은 기후 목표를 기후 행동으로 전환하기 위한 몇 가지 기본 조치를 취하고 있다.
최근 우드 맥켄지는 보고서에서 향후 30년 동안 기본 사례 보기, 공약 시나리오와 순 제로 시나리오의 세 가지 기후 시나리오에 걸쳐 철강 산업의 미래를 탐구했다. 독점 데이터, 연구 분석가의 통찰력 및 심층 산업 연관성을 바탕으로 한 이 보고서는 철강 부문을 더 잘 이해하고 미래를 밝히기를 기대하고 있다.  


전 세계 탄소 배출량의 약 8%를 차지하는 철과 철강 생산은 감소하기 어려운 부문의 목록에 정면으로 자리 잡고 있다.

우리의 기후 시나리오 분석에 따르면 철강 부문의 배출량은 기준의 경우 30%, 공약의 경우 60%, 순 제로의 경우 85% 감소한다. 공정 및 에너지 최적화는 모든 시나리오에 걸쳐 2050년까지 450~500만t (15%)의 탄소를 배출하는 데 도움이 될 것이다.

그러나 시나리오 간의 차이가 큰 친환경 금속, DRI 및 스크랩으로의 전환이 더 큰 영향을 미칠 것이다. 예를 들어, 기본 케이스의 경우 600~650만t의 탄소를 제거하고 순 제로 시나리오의 경우 2,200~2,500만t를 제거하는 데 기여한다.


전기로(EAF)는 특히 2040년대까지 지속되기 위해서는 2030년까지 전 세계 고로 용량의 60%를 정비해야 하기 때문에 그린 피벗(green pivot) 가능성이 계속 제기되고 있다.
이런 시점에서 정비를 억제하고 EAF로의 교체를 독려하는 것이 순제로 목표 달성에 필수적이다. 고로의 중기적인 정비는 EAF 발전소 건설에 드는 자본비용의 3분의 1에서 2분의 1 정도의 비용이 들 것이다.

그러나 일반적으로 100만t 미만의 소규모 EAF 단위와 진화하는 금속 시장은 도약하기 전에 파악해야 할 것이다.


철강업계가 탄소 배출량을 줄이면서 금속 분야에서 직접 환원철(DRI)의 비중은 기준 사례에서 2050년까지 13%로 두 배 증가하고 순제로 시나리오에서는 28%로 가속화될 것으로 보인다. 지난 2년간 10개 이상의 프로젝트가 발표된 전기제련로(ESF) 기술 형태로 가능한 해결책이 등장하면서 DRI용 고급 철광석 공급 부족은 걸림돌이 덜할 것으로 보인다.

ESF는 철강에 새로 적용되는 것일 수도 있지만, 비슷한 기술이 기초 금속 제조 공정에서 사용되어 왔다. 우리의 탈탄소화 추적기에는 90-100Mt의 DRI 프로젝트가 순차적으로 다른 속도로 수소를 혼합한다. 이 프로젝트의 거의 3분의 1이 파일럿 테스트 또는 '건설 중' 단계에 있으며, 일부는 자동차 및 가전 회사와 이륙 계약을 체결하기도 했다.

이는 2050년까지 철강 생산량의 12%가 수소를 사용하고, 우리의 기지의 경우 순제로는 그 비중이 26%로 두 배로 증가할 것이기 때문에 수소강이 서서히 현실화될 것이라고 상상할 수 있는 충분한 자신감을 준다.

스크랩은 나름대로 독특한 이야기가 있다. 현재 30%인 비중을 2050년까지 점차 늘려 베이스 케이스에서는 40%, 넷제로에서는 54%까지 점유율을 올리겠지만, 다시 2035년 이후에나 펼쳐질 이야기다.

간단한 팩트 체크를 통해 중국과 인도의 자동차용 철강 수요(프라임 스크랩)의 45%가 5년 미만임을 알 수 있다. 한편, 중국과 인도의 건설용 철강 수요(노후 스크랩)의 55~60%는 10년 미만임을 알 수 있다.


기존 생산 경로의 그린 스틸에 대한 원가 평가는 철강의 톤당 미화 150달러의 프리미엄으로 환산된다. "누가 비용을 부담하겠는가?"에 대한 답은 여전히 진화하고 있지만, 현 시점에서 프리미엄은 주요 최종 사용 가격표에 1~3%의 상대적으로 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

한편으로는 일본, 한국, 미국과 같은 종합 철강 시장(평균 HHI 지수 2,400)이 가격을 전가하기 쉽다는 것을 알게 되는 반면, 중국과 인도(HHI 지수 100-750)는 프리미엄을 부과해야 하는 어려운 과제에 직면하게 될 두 가지 세계가 나타날 수 있다. EU는 스스로 중간 지대에 있게 될 것이고 확실히 정책적인 지원이 필요할 것이다.

HHI(한 시장의 집중도를 파악하는 지표 중 하나)는 시장집중도와 경쟁력을 판단하기 위한 일반적인 척도로, 숫자가 낮을수록 시장의 파편화가 높게 나타나며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.


탈탄소화 추적기의 200개 프로젝트 중 25-30%만이 탄소 잠재력이 거의 0에 가깝고 나머지 프로젝트는 더 밝은 녹색 음영을 가지고 있다.

상대적으로 취약한 중국, JKT, EU의 제철소 재정 프로파일은 견고한 조치를 이끌어내기 위한 정책적 지원이 필요할 것이다. 철강 부문에 대한 공식적인 순제점 목표가 있는 주요 지역/국가는 1-2개에 불과하고 EU와 미국만이 철강 부문 디카브 프로젝트에 대한 자금 승인을 받았다.


김진영 글로벌이코노믹 기자