최윤범 고려아연 회장, 영풍정밀 대항 공개매수…자사주도 매입

경영권 분쟁 중인 고려아연 최윤범 회장이 반격을 시작했다. 최 회장 측은 주요 관계사이자 고려아연 지분 1.85%를 보유한 영풍정밀 대항 공개 매수에 나선다. 영풍·MBK파트너스의 경영권 확보 계획에 본격 제동을 걸기 시작한 것이다. 최 회장은 고려아연 자사주 매입을 통해 영풍 연합의 공개 매수에도 대응할 계획이다.

2일 업계에 따르면 최 회장 등 고려아연 측은 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 제리코파트너스와 함께 이날부터 오는 21일까지 20일간 영풍정밀 대항 공개 매수에 나선다. 대항 공개 매수 규모는 보통주 393만7500주(약 25.00%), 매수가는 영풍 연합(2만5000원)보다 5000원 높은 3만원이다. 투입 금액은 약 1181억원 규모로 추정된다. 이번 최 회장 측의 공개 매수는 한국 자본시장에서 펼쳐진 최초의 대항 공개매수 사례로 기록될 전망이다.

제리코파트너스는 이날 공시한 공개매수신고서에서 "공개매수 목적은 MBK의 적대적 약탈적 인수합병(M&A) 시도에 대응하여 대상 회사의 주식을 취득함으로써 대상 회사의 기업가치와 주주 권익을 보호하기 위함"이라며 "이를 통해 대상 회사의 지분을 안정적으로 확보해 대상 회사의 현 경영진이 장기간 축적된 영업능력과 산업에 대한 전문성, 경영노하우를 활용하여 향후에도 대상 회사의 지속적인 성장을 이끌어갈 수 있도록 하고자 한다"고 설명했다.

최 회장 측이 영풍정밀 공개 매수에 나선 것은 영풍정밀이 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있기 때문이다. 현재 고려아연 지분은 최 회장 측이 우호 지분을 포함해 33.9%, 영풍 측이 33.1%를 보유해 거의 비슷한 상황이다. 그런 만큼 영풍정밀의 1.85%는 향후 치열한 경영권 분쟁에서 캐스팅 보트 역할을 할 가능성이 크다.
아울러 최 회장 측은 고려아연 자사주를 영풍 연합이 제시한 공개매수가인 75만원보다 더 높은 가격에 매입할 계획도 준비하고 있다. 이날 오전 9시 고려아연은 이사회를 열고 이같은 계획을 의결할 것으로 전해졌다. 현재 영풍 연합은 고려아연 공개 매수를 시작하면서 서울중앙지법에 자기주식 취득금지 가처분 신청을 냈다. 자본시장법상 140조는 회사의 특별관계자가 공개 매수 기간 공개 매수가 아닌 다른 방법으로 주식을 사는 것을 금지하고 있다.

법원 결과는 이날 오전 중에 나올 것으로 보인다. 최 회장 측은 법원 결정이 나는대로 자사주 매입과 공개 대항 매수를 병행할지, 고려아연 주식 공개 대항 매수로만 대응할지 결정할 것으로 전해졌다.


김정희 글로벌이코노믹 기자 jh1320@g-enews.com