석탄 광구 개발을 통한 중장기 성장성은 유효목표주가가 현재주가 대비 35% 상승여력이 있는 것으로 판단, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
여 연구원은 LG상사의 올해 지배주주순이익추정치를 기존 2740억원에서 2020억원으로 26%하향조정한데 이어 목표주가수익비율(PER)은 기존 12배에서 9배로 변경했다.
여 연구원은 “LG상사는 최근 인도네시아 석탄개발회사(PT Ganda Alam PT Makmur)지분 60%를 2428억원에 인수해 중장기 자원개발 사업자로서 지위를 확보했지만 칼리만탄 광구가 이익을 창출하는 시점은 2015년일 것으로 예상돼 손익에 미치는 영향은 불투명하다”고 설명했다.
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