[글로벌이코노믹=윤지현기자]한국투자증권은 7일 현대하이스코에 대해 비수기에 어닝 서프라이즈 예상된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만원을 유지했다.

최문선 연구원은 “현대차의 중국 제3공장(천진)이 가동되고 미국 판매 호조로 자동차용 강판의 해외 수요가 예상보다 증가한 것으로 추정된다”면서 “비수기인 3분기 영업이익이 성수기인 2분기를 상회할 것으로 전망된다”고 말했다.

현대하이스코의 3분기 연결 영업이익은 컨센서스 1,110억원을 12.6% 상회할 것으로 예상됨에 따라 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 예상됐다. 현대하이스코의 영업이익도 증가해 2013년 5월부터 냉연 생산 능력이 150만톤(현재 450만톤→600만톤)증대되면서 수익성 개선요인으로 작용할 것이라고 설명했다. 특히 이 중 100만톤이 자동차용 강판이 대부분 현대와 기아차의 해외 공장으로 공급될 것으로 내다봤다.

현대하이스코가 자동차용 강판의 해외 공장 공급 가격과 물류비를 감안해도 국내 공장 공급 가격보다 높아 해외 공장 공급이 늘수록 수익성 향상을 이룰 것이라는 설명이다.

최 연구원은 “3분기에 예상을 뛰어 넘는 영업이익이 나오는 이유도 해외 공장 공급량 증가에 있다”면서 “시장은 해외 공장 공급 확대에 따른 수익성 향상에 대해 의구심이 있어 이번 분기실적이 주목된다”고 말했다.








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