-비은행 부문의 경쟁력을 제고하고 최근 개선되고 있는 경영효율성을 감안하면 과거의 리딩컴퍼니로서의 위상 회복이 가능할 것으로 전망.
-장기적으로 KB금융과의 시너지효과를 감안하면 비은행부문 경쟁력 제고에 매우 긍정적.
-비은행부문의 강화를 통해 수익원을 다변화시키고 실적을 안정시키는 작업은 매우 중요한 것으로 판단.
▲SK하이닉스(000660)-3분기 실적은 매출액 2조4700억원(-6.1%QoQ), 영업적자 840억원으로 예상.
-출하량 전망에 큰 변화는 없으나 당초 예상보다 D램 가격하락 폭이 컸고 원달러 환율하락도 부정적 영향을 미칠 전망.
-10월말에는 윈도우8을 탑재한 하이브리드 노트북 출시에 기대.
-최근 양적완화(QE3) 발표가 주가반등을 강하게 촉진했으나 시장호재에 따른 단순반등으로 바라보는 시각은 바람직하지 않다고 판단.
-미세공정전환을 통한 4분기 실적개선이 3분기 실적부진 우려를 방어하면서 상승반전을 이끌 핵심포인트로 판단.
▲LG전자(066570)-3분기 매출액은 12조5664억원, 영업이익은 1785억원으로 예상.
-홈엔터테인먼트(HE)사업부의 부진이 주요 원인으로 판단 -마케팅 비용 증가가 주요 원인으로 추정.
-휴대폰(MC)사업부는 신규 모델 출시로 시장 점유율은 상승할 것으로 예상되나 마케팅 비용 상승으로 영업적자는 유지될 것으로 전망.
-핸드폰 시장에서 2분기를 기점으로 점유율이 상승국면으로 반전한 것으로 판단-스마트폰 점유율 개선이 의미 있는 변화로 판단.
-스마트폰 라인업이 강화되고 있고 하이엔드 제품 출시가 꾸준히 진행되고 있어서 4분기에는 하이엔드 시장에서 변화 기대.
◇코스닥
▲삼영무역(002810)-국내 5000만 인구의 안경렌즈 수요는 3500만장인데 반해 중국은 13억 인구에 현재 1억장 미만으로 향후 중국의 소득증가에 따른 안경수요는 빠르게 확대될 전망.
-손자회사인 케미그라스와 중국법인 개미광학유한공사는 연평균 20%에 달하는 실적성장을 이어가고 있으며 자회사 에실로코리아(지분율 49.8%)는 글로벌 안경 탑티어의 브랜드를 보유.
-에실로 코리아의 케미그라스 지분은 99.8%로 확대되었으며, 향후 에실로코리아의 고배당에 의한 삼영무역의 현금흐름은 확대될 가능성이 높다고 판단.
-안경렌즈라는 거대시장에서 자체 브랜드를 보유하고 성장을 이어가고 있는 동사의 상대적인 밸류에이션 매력이 충분하다는 판단.
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