;)
;)
분기 실적은 매출 1.5조원(yoy +10.6%), 영업이익 19억원(yoy 흑자전환)으로 추정된다.
갤럭시 S8향 초기 점유율이 전작 S7 대비 20%p 상승하며 소형전지 분야 영업이익 174억원으로 4개 분기 만에 흑자 전환할 것으로 보인다.
중대형전지는 매출증가세 이어지며 영업손실률 -23.2%까지 하락할 것으로 추정된다(qoq +7.0%p).
.
삼성전자 지분법이익은 2017년 7,980억원, 2018년 1.3조원으로 동사 기업가치상승에 크게 기여할 것이라는 분석이다.
이에 따라 2017년 매출액 6.1조원(yoy +16.8%), 영업이익 13억원(yoy 흑자전환)으로 3년만에 연간 영업이익 턴어라운드하며 기업가치 회복의 원년이 될 것으로 예상된다.
김현수 토러스투자증권 연구원은 “과거 ROE 2011년 5.3%, 2012년 21.8% 기록한 이후 5년만에 정상수준의 ROE회복(추정 ROE 6.1%) 예상된다”며 “이에 따라 최근 3년간 이어진 PBR 배수 하락이 연초부터 반등하며 Multiple 상승 추세 지속되고 있다”고 말했다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
