[특징주] DL, 실적 턴어라운드 전망에도 주가 약세

DL은 올해 4분기 세전이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되지만 주가는 약세를 보이고 있습니다.

DL의 주가는 29일 오전 9시 40분 현재 전일보다 1000원(1.43%) 내린 6만9100원에 거래되고 있습니다.
IBK투자증권은 유화 업황이 여전히 부진하지만 부정적인 래깅 효과 제거로 DL의 여천NCC/폴리미래 등 유화 자회사들의 실적이 올해 3분기를 저점으로 반등할 것으로 전망돼 DL에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9만1000원을 그대로 유지했습니다.

IBK투자증권 이동욱 연구원은 DL이 3분기말 대비 약 95원의 환율 하락으로 현재 환율이 유지된다면 외화환산이익이 약 800억원 이상 발생하고 에너지부문 포승그린파워 매각 완료로 약 400억원의 매각차익이 추가되며 4분기 세전이익이 크게 늘어날 것으로 진단하고 있습니다.

IBK투자증권은 DL이 Kraton 인수로 실적 증가뿐만 아니라 DL케미칼/Kraton/Cariflex의 유럽과 미주 매출액 비중이 지난해 3분기 누계 12%에서 올해 3분기 51%로 확대되며 지역적 매출 포트폴리오 개선 효과가 이뤄진 것으로 보고 있습니다.


IBK투자증권은 DL의 올해 4분기 연결기준 매출액이 1조3620억원, 영업이익이 1210억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

DL은 올해 3분기 연결기준 매출액이 1조4898억원, 영업이익이 1696억원, 당기순이익이 –368억원을 기록했습니다.

DL은 옛 대림산업으로 2021년 1월 1일을 분할기일로 건설사업부문을 DL이앤씨 인적분할하고 석유화학사업부문을 DL케미칼 물적분할했습니다. 이어 자회사의 지분관리 등 투자사업부문을 영위하는 분할존속회사의 사명을 대림산업에서 DL로 변경하고 지난해 1월 25일 유가증권시장에 변경상장했습니다.

DL의 최대주주는 대림으로 지분 42.28%를 보유하고 있습니다.

대림의 최대주주는 이해욱 회장으로 지분 52.26%를 갖고 있습니다.

DL은 외국인의 비중이 10.8%, 소액주주의 비중이 50%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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