[관심주] LX인터내셔널, 물류 마진 하락에도 견조한 이익에 목표주가 유지

LX인터내셔널은 물류 마진 하락에도 불구하고 견조한 이익 흐름이 지속될 전망에 목표주가가 유지됐습니다.

하나증권은 LX인터내셔널의 올해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망되지만 에너지와 원자재 가격이 단기 조정 이후 반등하고 있어 LX인터내셔널에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만8000원을 그대로 고수했습니다.

하나증권은 LX인터내셔널의 올해 4분기 연결기준 매출액이 4조3379억원, 영업이익이 2164억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

LX인터내셔널은 올해 3분기 연결기준 매출액이 4조7094억원, 영업이익이 2726억원, 당기순이익이 2475억원을 기록했습니다.
하나증권 유재선 연구원은 운임 약세에 의한 물류 부문 이익률 하락이 예상되는 가운데 해당 속도가 향후 LX인터내셔널의 실적 눈높이를 결정하는 주요 변수가 될 것으로 진단하고 있습니다.

하나증권은 LX인터내셔널의 트레이딩과 신성장 부문이 우호적인 환율에도 호주 고열량탄 가격 하락으로 석탄 트레이딩 마진이 다소 하락할 수 있고 물류 부문은 경기 둔화 우려 등으로 컨테이너선 운임이 하락하고 있기 때문에 이익률 둔화가 예상된다고 판단하고 있습니다.


LX인터내셔널의 최대주주는 LX홀딩스로 지분 24.69%를 보유하고 있습니다.

LX홀딩스의 최대주주는 구본준 회장으로 지분 20.37%를 갖고 있습니다.

LX인터내셔널은 외국인의 비중이 31.2%, 소액주주의 비중이 63%에 달합니다.

김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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