[특징주] 이노션, 견조한 계열사간 물량에 주가 상승

이노션은 갭티브(계열사간 거래) 물량이 견조한 덕분에 주가가 상승세를 보이고 있습니다.

이노션의 주가는 16일 오전 9시 20분 현재 전일보다 350원(0.83%) 오른 4만2400원에 매매되고 있습니다.

대신증권은 이노션이 월드컵 캠페인과 그랜저 풀체인지 프로모션 등 캡티브 물량 증가로 인한 호실적과 웰컴 자회사를 통한 비계열 물량도 꾸준히 증가하고 있어 이노션에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만8000원을 그대로 유지했습니다.

이노션의 목표주가는 12개월 선행 EPS(주당순이익) 4581원에 PER(주각수익비율) 15배를 적용했습니다.
대신증권 김회재 연구원은 이노션이 월드컵과 신차 마케팅 및 성수기 효과로 그동안 선제적으로 충원한 디지털 중심 인력에 대한 레버리지 효과가 발생하고 있고 코나, 산타페, 소나타, 셀토스, 소렌토, 카니발 등 브랜드 마케팅도 꾸준히 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

대신증권은 이노션이 디지털 물량 확대를 위한 인력의 선충원 여부와 이에 따른 물량 수주 시점 사이에 시차가 발생하면서 분기별 이익이 다소 등락을 보이는 것으로 분석하고 있습니다.


대신증권의 이노션의 지난해 연결기준 매출액이 1조7250억원, 영업이익이 1370억원, 당기순이익이 1050억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

대신증권은 이노션의 올해 연결기준 매출액이 1조7920억원, 영업이익이 1500억원, 당기순이익이 1110억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

이노션의 최대주주는 정성이 고문으로 지분 17.69%를 보유하고 있습니다.

이노션은 정의선 회장이 지분 2.0%를 갖고 있습니다.

이노션은 외국인의 비중이 30.9%, 소액주주의 비중이 33%에 이릅니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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