[특징주] 이노션, 2분기 어닝 서프라이즈에 주가 4% 상승

이노션은 올해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하자 주가가 상승세를 보이고 있이고 있습니다.

이노션의 주가는 1일 오전 9시 3분 현재 전일보다 1600원(4.03%) 오른 4만1300원에 거래되고 있습니다.

NH투자증권은 이노션이 2분기 인력 관련 선제적 투자로 영업비용이 상승했으나 그만큼 광고 집행이 증가하며 비용 부담을 상쇄해 호실적을 기록한 것을 고려해 이노션에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 5만5000원에서 5만8000원으로 5% 상향 조정했습니다.

NH투자증권 이화정 연구원은 이노션이 캡티브(계열사간 거래)의 안정적 집행이 이어지는 가운데 업황 회복 없이도 인력 투자 효과가 드러나고 있다는 점에 주목해야 한다고 진단하고 있습니다.
NH투자증권은 이노션이 선제적 인력 투자에 따른 비캡티브 집행 회복까지 확인되는 구간이지만 디플랜360(미디어렙) 인수 및 콘텐츠JV(합작회사) 설립에 이어 추가 M&A(인수합병)를 고려 중인 만큼 하반기에도 구조적 비용 확대 추세는 이어질 것으로 예상하고 있습니다.


이노션은 올해 2분기 실적을 잠정 집계한 결과 연결기준 매출액이 4968억원, 영업이익이 417억원, 당기순이익이 328억원을 기록했다고 공시했습니다. 2분기 영업이익은 시장 컨센서스인 320억원을 크게 상회했습니다.

NH투자증권은 이노션의 3분기 연결기준 매출액이 4551억원, 영업이익이 344억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

NH투자증권은 이노션의 올해 연결기준 매출액이 1조8850억원, 영업이익이 1271억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

이노션의 최대주주는 정성이 고문으로 지분 17.69%를 보유하고 있습니다.

이노션은 정의선 회장이 지분 2.0%를 갖고 있습니다.

국민연금공단은 올해 1분기 이노션 주식 4만여주를 사들여 지분을 높였습니다.

이노션은 외국인의 비중이 31.0%, 소액주주의 비중이 33%에 이릅니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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